Условия выпуска, обращения и погашения облигаций АО "РОСА" (Казахстан) 1-й эмиссии

/ИРБИС, Сергей Яковлев, Андрей Цалюк, 14.04.04/ - Ниже приводится характеристика облигаций АО "РОСА" (Павлодар) первой эмиссии в связи с их включением в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE и документам, предоставленным на биржу финансовым консультантом эмитента. -------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: индексированные облигации Тип долга: необеспеченный негарантированный Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT) Характер индексации: номинальной стоимости по изменению биржевого курса тенге к доллару США (доход инвестора защищен от падения курса доллара) Национальный идентификационный номер: KZ2CKY03B054 Номер в эмиссии в государственном реестре: B05 Ведение реестра облигационеров: ТОО "Регистр-Центр" (Алматы), с 15.04.04 - ТОО "Реестр-сервис" (Алматы) Дата регистрации эмиссии: 31.12.03 Номинальная стоимость облигации: 1 000 тенге Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000 Объем эмиссии в ценных бумагах: 1 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 14.04.04 Срок обращения (календарный): 3 года Срок размещения: в течение всего срока обращения Дата погашения: 14.04.07 Купонная ставка: 11% годовых от индексированной номинальной стоимости облигации Даты выплаты купонов: 14 апреля и 14 октября ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 13 апреля и 13 октября ежегодно Дата фиксации реестра при погашении: 13.04.07 ------------------------------------------- ----------------------------------- Дата включения в торговые списки KASE: 14.04.04 Торговый код KASE: ROSAb1 Дата первых торгов на вторичном рынке KASE: будет определена позднее Система котирования на KASE: в чистых ценах, выраженных в процентах от индексированного номинала Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE ТОО "RG Securities" (Алматы) Финансовый консультант: ТОО "RG Securities" Минимальный объем обязательной котировки: 1 800 облигаций ------------------------------------------- ----------------------------------- Кредитные рейтинги выпуска: на 14.04.04 отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: на 14.04.04 отсутствуют -------------------------------------------------------------------------------- Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации. Коэффициент темпа девальвации/ревальвации Kd рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии KASE в день расчетов, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd = Xt/Xo). Если значение Kd будет меньше единицы, то значение Kd принимается равным единице. Выплата вознаграждения и погашение индексированной номинальной стоимости облигаций осуществляется путем перечисления денег (в тенге) на текущие счета держателей облигаций. На получение вознаграждения и индексированной номинальной стоимости облигаций имеют право лица, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Если дата выплаты вознаграждения или погашения облигаций приходится на выходной или праздничный день, выплаты держателю облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения (интереса) или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости, ставки вознаграждения и количество дней в периоде начисления вознаграждения, деленное на 360. Погашение облигаций производится по индексированной номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращения на дату погашения. В проспекте выпуска облигаций детально оговорены права держателей облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом, его банкротства, а также определены полномочия собрания держателей облигаций. Деньги, привлеченные посредством выпуска облигаций, планируется использовать на расширение производства по выпуску пива и питьевой воды, брендирование напитков "Дайт" и питьевой воды "Роса", запуск линии розлива в алюминиевые банки. Основные виды деятельности АО "РОСА" - производство и реализация пива, минеральной воды и безалкогольных прохладительных напитков. Более полная информация о ценных бумагах и их эмитенте будет опубликована на страницах официального электронного представительства KASE в сети Интернет в ближайшее время. [2004-04-14]