/KASE, 01.11.24/ – АО "First Heartland Jusan Invest" (Астана,
в заголовке – АО "Jusan Invest") в качестве совместного андеррайтера
предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление
следующего содержания:
начало цитаты
Jusan Invest сообщает об успешном размещении облигаций компании
BI Development Ltd на сумму $15 млн и 15 млрд тенге Алматы, Казахстан
– 1 ноября 2024 г. – Jusan Invest с гордостью сообщает об успешном
завершении двух выпусков купонных облигаций компании BI Development
Ltd (далее – "Компания"). В рамках облигационной программы
BI Development Ltd были размещены 2-летние облигации на сумму 15 млрд
тенге и 2-летние облигации на сумму $15 млн.
Jusan Invest выступил в роли совместного андеррайтера, обеспечив
высокую заинтересованность инвесторов. Сбор заявок на приобретение
облигаций Компании состоялся 31 октября 2024 года посредством подписки
на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Спрос на долларовые облигации
превысил предложение в два раза, а на тенговые облигации – на 26%.
В результате размещения доходность к погашению составила 17,25% для
тенговых облигаций и 7,5% для долларовых.
Разбивка инвесторов по выпускам продемонстрировала диверсификацию
интереса среди различных категорий участников. В тенговом выпуске
30% объема заявок пришлось на банки, 24% – на брокерско-дилерские
организации, 38,7% – на институциональных инвесторов, 2,8% – на
юридические лица и 4,5% – на физических лиц. В долларовом выпуске
12% облигаций выкупили банки, 32,7% – институциональные инвесторы,
15,3% – юридические лица и 40% – физические лица.
***
Санжар Оспанов, управляющий директор Jusan Invest, прокомментировал сделку:
"Успех данного размещения стал ярким примером нашего постоянного
стремления содействовать развитию локального рынка капитала. Высокий
спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к компании
BI Development Ltd и качеству их активов. Наша команда гордится ролью,
которую мы играем в подобных сделках, помогая привлекать капитал для
ведущих компаний Казахстана и обеспечивая инвесторам привлекательные
инвестиционные возможности".
конец цитаты
Данная информация размещена –
https://kase.kz/files/emitters/FHJI/fhji_relizs_011124_1.pdf
[2024-11-01]