/KASE, 23.10.24/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 23 октября 2024 года, в котором сообщается следующее:

начало цитаты

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", далее – БРК, Банк) разместило два выпуска еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах США в объеме 500 млн долларов США, второй деноминирован в тенге в объеме 65 млрд тенге.

Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие:

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах США:

Объем – 500 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – 5 лет, доходность – 5,30% годовых.

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге:

Объем – 65 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг – 3,5 года, доходность – 13,50% годовых.

Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 23 октября 2024 года.

Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в полтора раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.

География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока.

Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена – подробнее

[2024-10-23]