/KASE, 17.09.24/ – АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы), ценные
бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой
биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается
следующее:
начало цитаты
Halyk подписал соглашение о привлечении синдицированного займа на
сумму $300 млн, состоящего из двух траншей со сроками 1 и 3 года.
Эта сделка знаменует возвращение Halyk на международный рынок
синдицированного кредитования впервые с 2008 года. Привлеченные
кредитные средства, которые будут направлены на финансирование общих
корпоративных целей, позволят банку дополнительно диверсифицировать
источники фондирования на привлекательных условиях.
Первоначально для синдикации была предложена сумма $200 млн, которая
вследствие более высокого спроса со стороны инвесторов была увеличена
до $300 млн. В синдицированном займе приняли участие 12 банков из
Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии, что свидетельствует
о высоком интересе игроков на международном рынке синдицированного
кредитования к поддержке целей фондирования Halyk Bank. Эта сделка
является первой на международном рынке синдицированного кредитования
для казахстанских коммерческих банков за последние 15 лет, что придает
ей статус знаковой.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки
выступили Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и Commerzbank
Aktiengesellschaft. Citi также выступил в качестве ведущего координатора
сделки.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена:
-
https://kase.kz/files/emitters/HSBK/hsbk_relizs_170924_1.pdf – на русском
языке;
-
https://kase.kz/files/emitters/HSBK/hsbk_relizs_170924_en.pdf – на
английском языке.
[2024-09-17]