АО "Народный Банк Казахстана" привлекло синдицированный заем на $300 млн
/KASE, 17.09.24/ – АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
Halyk подписал соглашение о привлечении синдицированного займа на сумму $300 млн, состоящего из двух траншей со сроками 1 и 3 года.
Эта сделка знаменует возвращение Halyk на международный рынок синдицированного кредитования впервые с 2008 года. Привлеченные кредитные средства, которые будут направлены на финансирование общих корпоративных целей, позволят банку дополнительно диверсифицировать источники фондирования на привлекательных условиях.
Первоначально для синдикации была предложена сумма $200 млн, которая вследствие более высокого спроса со стороны инвесторов была увеличена до $300 млн. В синдицированном займе приняли участие 12 банков из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии, что свидетельствует о высоком интересе игроков на международном рынке синдицированного кредитования к поддержке целей фондирования Halyk Bank. Эта сделка является первой на международном рынке синдицированного кредитования для казахстанских коммерческих банков за последние 15 лет, что придает ей статус знаковой.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и Commerzbank Aktiengesellschaft. Citi также выступил в качестве ведущего координатора сделки.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена:
[2024-09-17]