АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и KazMunaiGaz Finance SUB B.V. объявляют результаты денежного тендерного предложения в отношении международных облигаций XS1595713782, US48667QAN51 (KMGZe11)
/KASE, 11.09.24/ – АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE уведомление от 11 сентября 2024 года, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
3 сентября 2024 года, АО НК "КазМунайГаз" ("Эмитент") и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. ("KMG Finance" и вместе с Эмитентом, "Оференты") направили приглашение каждому держателю ("Держатели") (с учетом определенных ограничений на предложение и распространение) Облигаций с непогашенной основной суммой в размере 1 000 000 000 долларов США под 4,750% со сроком погашения в 2027 году, выпущенные Эмитентом ("Облигации") обменять все без исключения такие Облигации на наличные ("Тендерное предложение").
Тендерное предложение было составлено на условиях, изложенных в предложении о покупке от 3 сентября 2024 года ("Предложение о покупке"). Термины с заглавной буквы, используемые в настоящем объявлении, но не определенные в настоящем документе, имеют значение, указанное в Предложении о покупке.
...
Срок действия тендерного предложения истек в 17:00 (по Нью-Йоркскому времени) 10 сентября 2024 года. Настоящим Оференты информируют Держателей о том, что на Дату истечения срока, совокупная основная сумма Облигаций, которые были выставлены на торги и не были отозваны, составляет 749 907 000 долл. США. Кроме того, совокупная основная сумма в размере 2 000 000 долл. США была предложена с использованием процедур гарантированной передачи. Все Условия были выполнены или отменены.
конец цитаты
Полная версия уведомления размещена:
[2024-09-11]