АО "Казкоммерцбанк" (Казахстан) завершил размещение своих еврооблигаций на сумму $400 млн

/ИРБИС, Асель Омарова, 07.04.04/ - АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой бирже (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз, в котором сообщается о завершении размещения 10-летних еврооблигаций банка на сумму $400 млн. Лид-менеджерами данного выпуска выступили банки Citigroup и ING. Закрытие сделки и поступление средств от инвесторов, выкупивших еврооблигации АО "Казкоммерцбанк", состоялось 07 апреля 2004 года. Ценные бумаги размещены с купоном 7,875% годовых и доходностью 8,11% годовых. Данной эмиссии еврооблигаций предшествовало размещение 01 апреля субординированных нот АО "Казкоммерцбанк" в объеме $100 млн с купонной ставкой 7,375% годовых. Таким образом, банку удалось в течение нескольких дней одновременно привлечь $500 млн. Общая книга предложений по обоим выпускам составила более $1 млрд, из которых на "старший" долг (Senior) пришлось $600 млн. Благодаря успешному роуд-шоу этот выпуск стал крупнейшим в истории банковского сектора страны. "Доходность по облигациям на международном рынке находится сейчас на историческом минимуме, в этих условиях ККБ необходимо было привлечь средства на максимально возможный срок, что мы и сделали", прокомментировал Андрей Тимченко, Управляющий директор АО "Казкоммерцбанк". Тимченко пояснил, что на фоне избыточного предложения долговых корпоративных обязательств спрос инвесторов на бумаги АО "Казкоммерцбанк" остается высоким, что позволяет банку второй год подряд привлекать деньги инвесторов на 10-летний срок по исторически низкой цене. Роуд-шоу евробондов прошло в Сингапуре, Гонконге, Лондоне, Бостоне, Лос- Анджелесе и Нью-Йорке. Согласно представленной информации, выпуск международных облигаций является одним из немногих источников привлечения долгосрочного финансирования, без которого казахстанские банки не смогли бы кредитовать казахстанские предприятия и проекты на длинный срок и в значительных объемах. "Это связано с тем, что большинство депозитов в стране, в частности, вклады населения, все еще являются краткосрочными и в среднем составляют от полугода до 18 месяцев, при этом стоимость, по которой они привлекаются, сравнима со стоимостью десятилетних облигаций. С другой стороны, долгосрочные заимствования снижают стоимость финансирования для клиентов банка, существенно диверсифицируют портфель обязательств и повышают устойчивость банка", - говорится в сообщении. Средства от размещения облигаций в прошлом году значительно пополнили кредитный портфель АО "Казкоммерцбанк" и пошли на финансирование долгосрочных проектов, объем кредитов на срок 5 лет и выше за 2003 год вырос на 226%. В марте еврооблигациям банка были присвоены рейтинги от ведущих рейтинговых агентств: от Moody's - "Ваа2", от S&P - "BB-" и от Fitch Ratings - "ВВ". [2004-04-07]