/KASE, 30.07.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00011237 (основная площадка KASE, категория "облигации", BTRKb13; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 21.06.24 – 21.06.25, 30/360) АО "НУХ "Байтерек" (Астана). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------------------- ---------
Число участников:                                               6        
Число поданных заявок (всего / активных),                       8 / 7    
в том числе:                                                             
– лимитированных:                                               8 / 7    
– рыночных:                                                     0 / 0    
Объем активных заявок*, млн тенге:                              32 852,1 
в том числе:                                                             
– лимитированных:                                               32 852,1 
– рыночных:                                                     0,0      
Спрос к предложению:                                            х2,2 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от                         99,9598  
номинала (по всем / активным):                                           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): 14,0500  
-------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                      
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.          

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 86,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,2 %, на долю прочих юридических лиц – 12,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         29 561 927      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             30 000 000 269,2
Число удовлетворенных заявок:                    5               
Число участников, заявки которых удовлетворены:  5               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        197,1           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:          99,9598         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    99,9598         
номинала:                                                        
Доходность по цене отсечения, % годовых:         14,0500         
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 14,0500         
% годовых:                                                       
-----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 88,5 % от общего объема выкуплено банками, 1,4 % – другими институциональными инвесторами, 10,1 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           30.07.24                         
Срок до погашения:                     321 день                         
Объявленный объем размещения, тенге:   15 000 000 000                   
Размер лота, шт.:                      1                                
Предмет торга:                         "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                   
Способ подачи заявок:                  закрытый                         
Время приема заявок:                   10:00–12:00                      
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                      
Время отсечения:                       14:00 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                   30.07.24, 14:00                  
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых  
                                       равны либо ниже цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения         
заявок в зависимости от цен заявок:                                     
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности их заявок                           
подачи:                                                                 
Инициатор проведения торгов:           АО "First Heartland Jusan Invest"
------------------------------------------------------------------------

[2024-07-30]