Казкоммерцбанк разместил евробонды на $400 млн с погашением в 2014 году

/REUTERS, Лондон, 02.04.04/ - Казкоммерцбанк разместил еврооблигации на $400 миллионов с погашением в 2014 году, сообщили лид-менеджеры выпуска банки Citigroup и ING. Купон евробондов равен 7,875 процента годовых, спрэд к 10-летним гособлигациям США - 411 базисных пунктов. Цена размещения составила 99,15 процента номинала. Еврооблигациям присвоены рейтинги "Ваа2" (Moody's) и "BB-" (S&P). Ниже приводятся параметры предложенных еврооблигаций: -------------------------------------------------------- Заемщик Kazkommerts International BV Поручитель/гарант АО Казкоммерцбанк Номинал $400 млн Погашение 07.04.14 Купонная Ставка 7.875% Цена размещения 99.15 Повторная цена предложения 99.15 Спрэд 411 базисных пунктов ГЦБ в основе вделки Свыше 4.0 % Февраль 2014 UST День оплаты 07.04.04 Лид - менеджеры Citigroup и ING Рейтинги Baa2 (Moody's), BB- (S&P) Биржа Lux (Люксембург) Комиссия 0.45% Деноминация (тыс) 10-1 Регулирующий закон Англия -------------------------------------------------------- [2004-04-02]