/REUTERS, Лондон, 02.04.04/ - Казкоммерцбанк разместил еврооблигации на $400 миллионов с погашением в 2014 году, сообщили лид-менеджеры выпуска банки Citigroup и ING.

Купон евробондов равен 7,875 процента годовых, спрэд к 10-летним гособлигациям США - 411 базисных пунктов.

Цена размещения составила 99,15 процента номинала.

Еврооблигациям присвоены рейтинги "Ваа2" (Moody's) и "BB-" (S&P).

Ниже приводятся параметры предложенных еврооблигаций:

--------------------------------------------------------
Заемщик                     Kazkommerts International BV
Поручитель/гарант           АО Казкоммерцбанк
Номинал                     $400 млн
Погашение                   07.04.14
Купонная Ставка             7.875%
Цена размещения             99.15
Повторная цена предложения  99.15
Спрэд                       411 базисных пунктов
ГЦБ в основе вделки         Свыше 4.0 % Февраль 2014 UST
День оплаты                 07.04.04
Лид - менеджеры             Citigroup и ING
Рейтинги                    Baa2 (Moody's), BB- (S&P)
Биржа                       Lux (Люксембург)
Комиссия                    0.45%
Деноминация (тыс)           10-1
Регулирующий закон          Англия
--------------------------------------------------------

[2004-04-02]