Международные облигации TuranAlem Finance B.V. (Нидерланды) 4-й эмиссии: обобщенная информация

/ИРБИС, Андрей Цалюк, 01.04.04/ - Как сообщалось ранее, АО "Банк ТуранАлем" (Алматы) выпустило через свою дочернюю компанию TuranAlem Finance B.V. (Роттердам) международные глобальные ноты четвертой эмиссии, первичное доразмещение которых в настоящее время подходит к концу. В связи с этим агентство ИРБИС сочло целесообразным привести наиболее полные данные по этой эмиссии, полученные от сотрудников банка-гаранта. Облигации являются нотами главного необеспеченного несубординированного долга, выпущенного под полную гарантию АО "Банк ТуранАлем". Пока нотам присвоен ISIN USN89065AS89 (CUSIP 89989EAD9), но после истечения 40 дней с даты оплаты первого транша облигациям будет присвоен другой ISIN. Ноты были размещены на сумму 300,0 млн долларов США с датой оплаты 24.03.04 и датой погашения 24.03.14 на 10 лет с фиксированным полугодовым купоном 8,000% годовых по 98,32% от номинала, что соответствует доходности покупателя к погашению 8,25% годовых (+452 базисных пункта по отношению к десятилетним облигациям Казначейства США с погашением 15.02.14). С 25 марта эмитент доразместил ноты на сумму 100,0 млн долларов США с датой оплаты транша 06 апреля 2004 года. Именно в этот день планируется полное закрытие сделки. Доразмещение проводится по 98,75% от номинала с доходностью к погашению 8,19% годовых, в результате чего общий объем эмиссии достиг $400,0. Согласно данным агентства Bloomberg 31 марта ноты котировались на рынке по 98,78886 / 98,98887 процента от номинальной стоимости, что соответствует доходности покупателя к погашению на уровне 8,18 / 8,15 % годовых. Лид-менеджерами данной эмиссии выступили JP Morgan Chase Bank и ABN AMRO Bank N.V. Ноты получили листинг в Люксембурге. Гарантом эмитента планируется прохождение листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE). 22 марта 2004 года агентство Moody's Investors Service присвоило выпуску кредитный рейтинг "Baa3" при рейтингах банка-гаранта на уровне "D-/Ba1/стабильный/NP". От Standard & Poor's эмиссия имеет рейтинг "BB-" от 15 марта 2004 года при рейтингах банка-гаранта на уровне "BB-/стабильный/В". [2004-04-01]