/KASE, 04.07.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010544 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb65; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 04.07.24 – 04.07.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               3
Число поданных заявок (всего / активных),       6 / 3
в том числе:
– лимитированных:                               6 / 3
– рыночных:                                     0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:              11 392,7
в том числе:
– лимитированных:                               11 392,7
– рыночных:                                     0,0
Спрос к предложению:                            115,2 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   98,8578
– максимальная                                  98,9280 / 98,9273
– средневзвешенная                              98,9183 / 98,9181
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   13,7200
– максимальная                                  13,8000
– средневзвешенная                              13,7305
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 86,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 13,2 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 892 725 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         98,9272
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   98,9272
– максимальная                                  98,9273
– средневзвешенная                              98,9273
Доходность по цене отсечения, % годовых:        13,7200
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   13,7200
– максимальная                                  13,7200
– средневзвешенная                              13,7200
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

Весь объем при размещении выкуплен банками.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           04.07.24
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   04.07.24, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "First Heartland Jusan Invest"
------------------------------------------------------------------------

[2024-07-04]