/KASE, 27.06.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010551 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb66; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 01.03.24 – 01.03.25; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               4                     
Число поданных заявок (всего / активных),       8 / 6                 
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               8 / 6                 
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              3 973,5               
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               3 973,5               
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            160,6 %               
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   96,0656 / 99,0347     
– максимальная                                  99,2192               
– средневзвешенная                              98,5866 / 99,0657     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   13,5000               
– максимальная                                  18,8200 / 13,8000     
– средневзвешенная                              14,5393 / 13,7497     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        2 400 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            2 474 692 691,4
Число удовлетворенных заявок:                   6              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,0347        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   99,0347        
– максимальная                                  99,2192        
– средневзвешенная                              99,0844        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        13,8000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   13,5000        
– максимальная                                  13,8000        
– средневзвешенная                              13,7192        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           27.06.24                       
Срок до погашения:                     244 дня                        
Объявленный объем размещения, тенге:   2 400 000 000                  
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   27.06.24, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

[2024-06-27]