/KASE, 27.06.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010551 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb66; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 01.03.24 – 01.03.25; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               4
Число поданных заявок (всего / активных),       8 / 6
в том числе:
– лимитированных:                               8 / 6
– рыночных:                                     0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:              3 973,5
в том числе:
– лимитированных:                               3 973,5
– рыночных:                                     0,0
Спрос к предложению:                            160,6 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   96,0656 / 99,0347
– максимальная                                  99,2192
– средневзвешенная                              98,5866 / 99,0657
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   13,5000
– максимальная                                  18,8200 / 13,8000
– средневзвешенная                              14,5393 / 13,7497
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        2 400 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            2 474 692 691,4
Число удовлетворенных заявок:                   6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,0347
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   99,0347
– максимальная                                  99,2192
– средневзвешенная                              99,0844
Доходность по цене отсечения, % годовых:        13,8000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   13,5000
– максимальная                                  13,8000
– средневзвешенная                              13,7192
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           27.06.24
Срок до погашения:                     244 дня
Объявленный объем размещения, тенге:   2 400 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   27.06.24, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация
                                       Народного Банка Казахстана
                                       "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2024-06-27]