/KASE, 21.05.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 21 мая 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 21.05.24
Срок до погашения: 10,0 лет (3 591 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–13:00
Время подтверждения заявок: 09:00–13:00
Дата и время отсечения: 21.05.24, 15:00
Дата оплаты: 23.05.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 21.05.24
Срок до погашения: 10,0 лет (3 591 день)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.05.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 6
в том числе:
– лимитированных: 8 / 5
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 10 365,8
в том числе:
– лимитированных: 9 365,8
– рыночных: 1 000,0
Спрос к предложению: 34,6 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 74,5987
– максимальная 75,4991
– средневзвешенная 74,7432 / 74,6796
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,5000
– максимальная 12,7000
– средневзвешенная 12,6688 / 12,6818
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 89,1 %,
на долю других институциональных инвесторов – 10,9 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 7 492,6
Спрос к предложению: 100,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 23 834 646
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 17 858 391 058,8
Число удовлетворенных заявок: 8
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 59,6
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 74,5987
– максимальная 75,4991
– средневзвешенная 74,6796
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,5000
– максимальная 12,7000
– средневзвешенная 12,6810
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 51,7 % от
общего объема выкуплено банками, 48,3 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-240
второго выпуска (KZKD00000741, MUM240_0002) составил 496 323 631
облигацию на сумму номинальной стоимости 496 323 631 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM240_0002/
[2024-05-21]