/KASE, 14.05.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 14 мая 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               14.05.24
Срок до погашения:                         3,9 года (1 414 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   30 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
                                           от рыночного спроса
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–12:00
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00
Время отсечения:                           14.05.24, 15:00
Дата и время оплаты:                       16.05.24
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам
встречных заявок:                          встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным цене
                                           отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   5
Число поданных заявок (всего / активных),           15 / 15
в том числе:
– лимитированных:                                   13 / 13
– рыночных:                                         2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге,                  36 618,8
в том числе:
– лимитированных:                                   30 818,8
– рыночных:                                         5 800,0
Спрос к предложению:                                158,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       71,8423
– максимальная                                      78,2845
– средневзвешенная                                  76,8512
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       12,3000
– максимальная                                      15,0000
– средневзвешенная                                  12,8680
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 93,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 6,6 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        34 125 464
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            26 655 250 236,8
Число удовлетворенных заявок:                   8
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       113,8%
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      72,0%
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   77,5319
– максимальная                                  78,2845
– средневзвешенная                              77,7207
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   12,3000
– максимальная                                  12,6000
– средневзвешенная                              12,5233
----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,9 % от общего объема выкуплено банками, 9,1 % – другими институциональными инвесторами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-192 второго выпуска (KZKD00000543, MUM192_0002) составил 112 173 464 облигации на сумму номинальной стоимости 112 173 464 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-05-14]