/KASE, 26.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 26 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 26.04.24
Срок до погашения: 4,9 года (1 775 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 26.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 30.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные торги по
доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент
окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 12 / 12
в том числе:
– лимитированных: 11 / 11
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 46 598,2
в том числе:
– лимитированных: 46 298,2
– рыночных: 300,0
Спрос к предложению: х2,4 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 89,7689
– максимальная 96,0464
– средневзвешенная 95,0382
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,1000
– максимальная 14,0000
– средневзвешенная 12,3925
--------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 57,8 %, на
долю других институциональных инвесторов – 42,2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 21 309 501
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 20 655 343 835,1
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 106,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 43,9
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 96,0119
– максимальная 96,0464
– средневзвешенная 96,0135
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,1000
– максимальная 12,1100
– средневзвешенная 12,1095
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 4,7 % от
общего объема выкуплено банками, 95,3 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-108
выпуска 13 (KZKD00001087, MUM108_0013) составил 334 049 830
облигаций на сумму номинальной стоимости 334 049 830 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM108_0013/
[2024-04-26]