/KASE, 25.04.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010528 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb63; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 26.01.24 – 26.01.25; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   4                 
Число поданных заявок (всего / активных),           8 / 8             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   8 / 8             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге:                  11 512,8          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   11 512,8          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                х2,5 раза         
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       99,1808           
– максимальная                                      100,0715          
– средневзвешенная                                  99,6116           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       12,2000           
– максимальная                                      13,5000           
– средневзвешенная                                  12,8689           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 87,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 7,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 4,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        4 506 522      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            4 644 301 851,0
Число удовлетворенных заявок:                   5              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,9550        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   99,9550        
– максимальная                                  100,0715       
– средневзвешенная                              99,9671        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        12,3700        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   12,2000        
– максимальная                                  12,3700        
– средневзвешенная                              12,3523        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 82,8 % от общего объема выкуплено банками, 6,5 % – брокерско-дилерскими организациями, 10,7 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           25.04.24                         
Срок до погашения:                     271 день                         
Объявленный объем размещения, тенге:   4 506 522 000                    
Размер лота, шт.:                      1                                
Предмет торга:                         "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                   
Способ подачи заявок:                  закрытый                         
Время приема заявок:                   10:00–12:00                      
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                      
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                   25.04.24, 14:30                  
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых  
                                       равны либо ниже цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных          
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене    
                                       отсечения или являющимся         
                                       более выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности их заявок                           
подачи:                                                                 
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя       
                                       организация АО "Банк ЦентрКредит"
------------------------------------------------------------------------

[2024-04-25]