Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 23 апреля 25,8 млн МЕУКАМ-168 пятого выпуска (KZKD00001111, MUM168_0005) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,15 % годовых
/KASE, 23.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 23.04.24
Срок до погашения: 10,9 лет (3 917 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 23.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 25.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 23.04.24
Срок до погашения: 10,9 лет (3 917 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.04.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: --------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 10 в том числе: – лимитированных: 9 / 9 – рыночных: 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге, 25 739,4 в том числе: – лимитированных: 25 689,4 – рыночных: 50,0 Спрос к предложению: 71,9 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 86,4149 – максимальная 88,7928 – средневзвешенная 88,1812 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 12,1500 – максимальная 12,6000 – средневзвешенная 12,2637 --------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 45,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 54,8 %.
--------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 9 007,4 Спрос к предложению: 40,0 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 25 770 806 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 23 212 760 470,8 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых удовлетворены: 4 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 64,4 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 66,5 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 88,7926 – максимальная 88,7928 – средневзвешенная 88,7926 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 12,1500 – максимальная 12,1500 – средневзвешенная 12,1500 ----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 0,4 % от общего объема выкуплено банками, 99,6 % – другими институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-168 пятого выпуска (KZKD00001111, MUM168_0005) составил 351 655 929 облигаций на сумму номинальной стоимости 351 655 929 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2024-04-23]