Обзор рынка акций KASE в марте 2024 года

/KASE, 19.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет обзор рынка акций в марте 2024 года. Значение Индекса KASE в марте выросло на 5,7 % и к концу месяца составило 5 077,84 пунктов. ----------------------------------------------------------- Объем, млрд тенге 29 29 Δ, % ------------- марта февраля Δ, % c 01.01.24 март февраль ----------- -------- -------- ---- ---------- ----- ------- Индекс KASE 5 077,84 4 803,18 +5,7 +21,3 11,33 12,55 ----------------------------------------------------------- Объем торгов на рынке акций в марте составил 13,3 млрд тенге, снизившись относительно февраля на 84,2% или на 71,1 млрд тенге. При этом количество сделок уменьшилось на 16,7 % до 145 553. На первичном рынке сделки не совершались. Среднедневной объем торгов составил 782,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 8 562 сделок, средний объем одной сделки – 91,4 тыс. тенге. Объем сделок с индексными акциями в марте составил 11,3 млрд тенге, что на 1,2 млн тенге меньше показателя февраля. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Эйр Астана" – 3,1 млрд тенге (27,0 % от общего объема торгов с индексными акциями). ------------------------------------------------------------- Цена последней сделки, Объем торгов, тенге за акцию Δ, % млн тенге ------------------------- -------- --------------------- 29 29 с марта февраля Δ, % 01.01.24 март февраль Δ, % ---- --------- --------- ----- -------- ------- ------- ----- KSPI 57 500,00 46 000,02 +25,0 +26,1 1 057,3 850,6 +24,3 KCEL 3 166,00 2 884,00 +9,8 +61,9 625,7 615,9 +1,6 HSBK 212,94 198,01 +7,5 +30,2 2 162,8 2 712,1 -20,3 CCBN 1 506,97 1 469,03 +2,6 +54,2 1 923,1 1 998,0 -3,8 KMGZ 12 105,00 11 950,00 +1,3 +4,9 605,1 2 712,1 -77,7 KZTO 830,00 830,00 – -4,0 349,8 469,4 -25,5 KEGC 1 485,00 1 490,00 -0,3 +0,2 664,5 1 612,1 -58,8 KZTK 35 500,00 35 712,00 -0,6 +2,9 143,6 661,2 -78,3 KZAP 18 301,11 18 660,00 -1,9 -0,9 737,5 918,4 -19,7 AIRA 1 062,00 1100,01 -3,5% - 3 057,7 - - ------------------------------------------------------------- Наибольший рост по итогам марта показали простые акции АО Kaspi.kz, которые прибавили в цене 25,0 %, достигнув отметки 57 500,00 тенге за одну простую акцию. АО Kaspi.kz привлекло на Nasdaq 1,0 млрд долларов США, разместив 11,3 млн американских депозитарных расписок (АДР) по цене 92 доллара США за 1 АДР. Согласно неаудированной годовой отчетности Kaspi.kz, выручка компании выросла на 51 %, чистая прибыль – на 44 %, активы – на 33,2 %, обязательства – на 33 %. При этом, Совет директоров компании порекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 850 тенге за акцию. Собрание акционеров назначено на 08 апреля 2024 года. Акции АО "Кселл" за март выросли в цене на 9,8 %. Представитель сектора телекоммуникаций сообщил финансовые результаты за 2023 год, согласно которым общий объем выручки компании за 2023 год составил 227,5 млрд тенге, увеличившись на 2,8 % по сравнению с 2022 годом. Сервисная выручка выросла на 9,6 % до 190,3 млрд тенге. При этом, чистая прибыль снизилась на 7,5 млрд тенге и составила 33 млрд тенге. Снижение чистой прибыли обусловлено ростом капитальных затрат на развитие и модернизацию своей сети, а также инвестициями в развертывание технологии связи пятого поколения. Замыкает тройку лидеров простые акции АО "Народный Банк Казахстана" с ростом 7,5 %. Согласно консолидированным финансовым результатам АО "Народный Банк Казахстана" за 2023 год чистая прибыль увеличилась на 21,8 % до 693,4 млрд тенге. Процентные доходы за 2023 год увеличились на 33,8 %, процентные расходы выросли на 48,6% по сравнению с 2022 годом. В результате чистый процентный доход увеличился на 21,1 %. 19 марта 2024 года S&P Global Ratings подтвердило рейтинги банка на уровне "BB+/B", пересмотрев прогноз со "Стабильного" на "Позитивный". 20 марта 2024 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "BBB-" с прогнозом "Стабильный". Простые акции АО "Банк ЦентрКредит" за месяц прибавили в цене 2,6 %. 19 марта 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка на уровне "BB-/B", пересмотрев прогноз по рейтингам Банка со "Стабильного" на "Позитивный". Акции представителя нефтегазового сектора простые акции АО "Национальная компания "Казмунайгаз" показали рост на 1,3 %. АО "НК "КазМунайГаз" объявило производственные результаты за 2023 год, согласно которым доказанные и вероятные запасы углеводородов увеличились на 3,7 % и составили 733 млн тонн, объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 6,9 % до отметки 23 532 тыс. тонн, а объем транспортировки нефти увеличился на 7,6 % до 80 359 тыс. тонн. Согласно финансовым результатам АО "НК "КазМунайГаз", выручка компании за 2023 год снизилась на 4,3 % и составила 8 320 млрд тенге. Чистая прибыль компании с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях уменьшилась на 29,3 % и составила 924 млрд тенге. Вместе с тем, чистая прибыль, скорректированная на долю в прибыли в совместно- контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях, выросла на 29,8 % и составила 1 010 млрд тенге. 09 февраля 2024 года международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне "Baa2", прогноз "позитивный". По итогам марта цена акций АО "КазТрансОйл" осталась без изменений. Согласно финансовым результатам компании за 2023 год, консолидированная выручка выросла на 13,6 % до 290,4 млрд тенге, а консолидированная чистая прибыль увеличилась на 65,9 % до 32,8 млрд тенге. При этом, выручка отдельно по АО "КазТрансОйл" за 2023 года увеличилась на 13,6 % и составила 241 млрд тенге, а чистая прибыль отдельно по АО "КазТрансОйл" по итогам 2023 года выросла на 115,6 % и составила 18 млрд тенге. Незначительное падение в цене показали простые акции АО "KEGOC", снизившись в цене 0,3 %. По итогам деятельности АО "KEGOC" за 2023 год чистая прибыль компании составила 42,7 млрд тенге, увеличившись на 60 % или 15,9 млрд тенге в сравнении с показателем 2022 года. Выручка компании увеличилась на 16 % до 252 млрд тенге за счет роста объемов и тарифов по регулируемым услугам. Кроме того, согласно сообщению АО "KEGOC" рассматривается вопрос увеличения размера выплаты дивидендов за второе полугодие 2023 года, который будет осуществлен во втором квартале 2024 года. 01 февраля 2024 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги компании с "BBB-" до "BBB" с прогнозом "Стабильный". Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг АО "KEGOC" на уровне "Bаа2" с прогнозом "позитивный". Также международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинг компании на уровне "BB+", прогноз "Стабильный". Акции АО "Казахтелеком" снизились в цене на 0,6 % до уровня 35 500,00 тенге за акцию. 30 апреля состоится годовое общее собрание акционеров, на повестке которой будет утверждаться годовая финансовая отчетность, порядок распределения чистой прибыли компании за 2023 год и размер дивидендрв в расчете на одну простую акцию. Простые акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" потеряли в цене 1,9 %. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" с "BBB-" до "BBB" со прогнозом "Стабильный". Согласно производственным результатам компании за 2023 год, объем продаж по Группе увеличился на 94 %, а объем продаж без учета консолидируемых дочерних и зависимых организаций выросла на 185 %. Согласно финансовым результатам компании за 2023 год, консолидированная выручка Группы увеличилась на 43 % до 1 434,6 млрд тенге, а чистая прибыль выросла на 23% до 580,3 млрд тенге. Данный рост связан с увеличением средней цены реализации и ростом объема реализации. Простые акции АО "Эйр Астана" снизились в цене на 3,5 %. Согласно результатам деятельности компании за 2023 год, выручка компании увеличилась на 13,8 % и 15,6 % и составила 1,2 млрд долларов США. Прибыль после уплаты налогов выросла на 21,5 % до 68,7 млн долларов США. Рынок акций KASE По итогам марта 2024 года капитализация рынка акций составила 30,8 трлн тенге (68,8 млрд USD), что на 2,6 трлн тенге или 9,0 % выше показателя предыдущего месяца. -------------------------------------------------------------- 29 марта 29 февраля Изм. Изм., % ----------------------- --------- ---------- --------- ------- Капитализация, млрд KZT 30 826,57 28 274,57 +2 552,00 +9,0 Капитализация, млн USD 68 786,28 62 650,00 +6 136,28 +9,8 -------------------------------------------------------------- Изменение цен акций, входящих в представительский список для расчета капитализации рынка акций, по состоянию на 29 марта 2024 года: ------------------------------------------------------------------- Эмитент Изменение цены / Изм., % (дата последней сделки) -------------------------------- ----------------------- ---------- АО "Усть-Каменогорский 21 000,00 20,00 +104 900,0 титано-магниевый комбинат" (26.03.24) (20.09.17) (UTMKp) АО "ForteBank" 6,31 4,05 +55,8 (ASBN) (29.03.24) (29.02.24) АО Kaspi.kz 57 500,00 46 000,02 +25,0 (KSPI) (29.03.24) (29.02.24) АО "Банк ЦентрКредит" 1 524,73 1 229,98 +24,0 (CCBNp) (29.03.24) (29.02.24) АО "Рахат" 16 890,00 14 710,00 +14,8 (RAHT) (29.03.24) (29.02.24) АО "БАСТ" 8 608,98 7 801,11 +10,4 (BAST) (29.03.24) (29.02.24) АО "Кселл" 3 166,00 2 884,00 +9,8 (KCEL) (29.03.24) (29.02.24) АО "Народный Банк 212,94 198,01 +7,5 Казахстана" (HSBK) (29.03.24) (29.02.24) ------------------------------------------------------------------- * в таблице приводятся изменения цен по акциям, превышающие + / - 5 %. [2024-04-19]