/KASE, 16.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 16 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 16.04.24
Срок до погашения: 15,9 лет (5 710 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 16.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 18.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 15 000,0 млн тенге. Специализированные торги по
доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент
окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6
в том числе:
– лимитированных: 5 / 5
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 10 436,0
в том числе:
– лимитированных: 10 386,0
– рыночных: 50,0
Спрос к предложению: 70,6 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 72,0049
– максимальная 73,8807
– средневзвешенная 72,7127
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,1500
– максимальная 12,5000
– средневзвешенная 12,3660
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 71,2 %, на
долю других институциональных инвесторов – 28,8 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 066 587
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 053 587 978,5
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 20,3
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 28,8
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 73,8807
от номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 12,1500
% годовых:
-----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 1,6 % от общего
объема выкуплено банками, 98,4 % – другими институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-300
третьего выпуска (KZKD00000857, MUM300_0003) составил 296 720 036
облигаций на сумму номинальной стоимости 296 720 036 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM300_0003/
[2024-04-16]