/KASE, 16.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 16 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                               16.04.24
Срок до погашения:                         4,5 года (1 631 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   30 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
                                           от рыночного спроса
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–12:00
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00
Время отсечения:                           16.04.24, 15:00
Дата и время оплаты:                       18.04.24
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам
встречных заявок:                          встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным цене
                                           отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   6
Число поданных заявок (всего / активных),           12 / 12
в том числе:
– лимитированных:                                   9 / 9
– рыночных:                                         3 / 3
Объем активных заявок*, млн тенге,                  29 478,3
в том числе:
– лимитированных:                                   26 178,3
– рыночных:                                         3 300,0
Спрос к предложению:                                98,9 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       91,5734
– максимальная                                      96,7065
– средневзвешенная                                  94,3750
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       11,4000
– максимальная                                      13,0000
– средневзвешенная                                  12,1116
-----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 98,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 0,3 %, на долю прочих юридических лиц – 1,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 491 116
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 573 676 554,6
Число удовлетворенных заявок:                   5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       18,3
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      18,5
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   95,0615
– максимальная                                  96,7065
– средневзвешенная                              96,5303
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   11,4000
– максимальная                                  11,9000
– средневзвешенная                              11,4511
---------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,3 % от общего объема выкуплено банками, 1,8 % – другими институциональными инвесторами, 7,9 % – прочими юридическими лицами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-96 выпуска 11 (KZKD00001095, MUM096_0011) составил 176 562 088 облигаций на сумму номинальной стоимости 176 562 088 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-04-16]