/KASE, 16.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 16 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 16.04.24
Срок до погашения: 4,5 года (1 631 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 16.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 18.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные торги по
доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент
окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 12 / 12
в том числе:
– лимитированных: 9 / 9
– рыночных: 3 / 3
Объем активных заявок*, млн тенге, 29 478,3
в том числе:
– лимитированных: 26 178,3
– рыночных: 3 300,0
Спрос к предложению: 98,9 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 91,5734
– максимальная 96,7065
– средневзвешенная 94,3750
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 11,4000
– максимальная 13,0000
– средневзвешенная 12,1116
-----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 98,2 %, на
долю других институциональных инвесторов – 0,3 %, на долю прочих
юридических лиц – 1,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 491 116
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 573 676 554,6
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 18,3
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 18,5
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 95,0615
– максимальная 96,7065
– средневзвешенная 96,5303
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 11,4000
– максимальная 11,9000
– средневзвешенная 11,4511
---------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,3 % от
общего объема выкуплено банками, 1,8 % – другими институциональными
инвесторами, 7,9 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-96
выпуска 11 (KZKD00001095, MUM096_0011) составил 176 562 088
облигаций на сумму номинальной стоимости 176 562 088 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM096_0011/
[2024-04-16]