/KASE, 16.04.24/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 16 апреля 2024 года, в котором
сообщается следующее:
начало цитаты
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек",
далее – БРК, Банк) разместило два выпуска еврооблигаций. Первый
деноминирован в долларах США в объеме 500 млн долларов США, второй
представляет собой дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития
в размере 100 млрд тенге.
Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие:
Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах США:
Объем – 500 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – 3 года,
купонная ставка – 5,5% годовых. Банком удалось достигнуть самого узкого
спреда к Казначейским бумагам США для бенчмарк выпуска финансового
института рейтинга BBB из развивающихся рынков за все время (и самый
узкий спред для БРК соответственно);
Дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития, деноминированных
в тенге:
Объем – 100 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг – 3 года, купонная
ставка – 13% годовых.
В рамках первого для Казахстана международного выпуска еврооблигаций
устойчивого развития в локальной валюте, Sustainable Fitch и Центр
зеленых финансов МФЦА предоставили положительную внешнюю оценку в
формате мнения второй стороны на предмет соответствия Концепции
Банка в области зеленого и устойчивого финансирования требованиям
стандартов облигаций устойчивого развития Международной Ассоциации
Рынков Капитала в части качества управления вырученными средствами,
отбора и раскрытия информации о реализуемых проектах.
Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 15 апреля.
Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов
по каждому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более,
чем в два раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у
инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка
Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.
География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций
представлена США, Великобританией, другими странами Европы,
Казахстаном и странами Ближнего Востока и Северной Африки.
Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали более 110
инвесторов.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_160424_1.pdf
[2024-04-16]