/KASE, 16.04.24/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 16 апреля 2024 года, в котором сообщается следующее:

начало цитаты

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", далее – БРК, Банк) разместило два выпуска еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах США в объеме 500 млн долларов США, второй представляет собой дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития в размере 100 млрд тенге.

Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие:

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах США: Объем – 500 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – 3 года, купонная ставка – 5,5% годовых. Банком удалось достигнуть самого узкого спреда к Казначейским бумагам США для бенчмарк выпуска финансового института рейтинга BBB из развивающихся рынков за все время (и самый узкий спред для БРК соответственно);

Дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития, деноминированных в тенге: Объем – 100 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг – 3 года, купонная ставка – 13% годовых.

В рамках первого для Казахстана международного выпуска еврооблигаций устойчивого развития в локальной валюте, Sustainable Fitch и Центр зеленых финансов МФЦА предоставили положительную внешнюю оценку в формате мнения второй стороны на предмет соответствия Концепции Банка в области зеленого и устойчивого финансирования требованиям стандартов облигаций устойчивого развития Международной Ассоциации Рынков Капитала в части качества управления вырученными средствами, отбора и раскрытия информации о реализуемых проектах.

Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 15 апреля.

Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по каждому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более, чем в два раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.

География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока и Северной Африки.

Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали более 110 инвесторов.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена – подробнее

[2024-04-16]