АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 11 апреля
5,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010536 (KFUSb64) со
средневзвешенной доходностью к погашению 12,28 % годовых
11.04.24 17:53
/KASE, 11.04.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00010536 (основная площадка KASE, категория "коммерческие
облигации", KFUSb64; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 23.02.24 – 23.02.25,
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5
в том числе:
– лимитированных: 5 / 5
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 8 018,2
в том числе:
– лимитированных: 8 018,2
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 111,1 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,8458
– максимальная 100,1515
– средневзвешенная 100,0277
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,2000
– максимальная 12,5900
– средневзвешенная 12,3607
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 88,8 %,
на долю других институциональных инвесторов – 11,2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 294 642
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 387 957 416,0
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 74,6
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 100,0925
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 100,0925
– максимальная 100,1515
– средневзвешенная 100,0958
Доходность по цене отсечения, % годовых: 12,2800
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,2000
– максимальная 12,2800
– средневзвешенная 12,2755
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 94,4 % от
общего объема выкуплено банками, 5,6 % – другими институциональными
инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 11.04.24
Срок до погашения: 312 дней
Объявленный объем размещения, тенге: 7 100 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.04.24, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
------------------------------------------------------------------------
[2024-04-11]