/KASE, 26.03.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 26 марта 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов:                                26.03.24
Срок до погашения:                          11,0 лет (3 944 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге:    20 000,0
Предмет торга:                              "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
                                            от рыночного спроса
Способ подачи заявок:                       закрытый
Время приема заявок:                        09:00–12:00
Время подтверждения заявок:                 09:00–12:00
Время отсечения:                            26.03.24, 15:00
Дата и время оплаты:                        28.03.24
Способ удовлетворения лимитированных        пропорционально размерам
встречных заявок:                           встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных
заявок:                                     встречных заявок, равным цене
                                            отсечения или являющимся
                                            более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.

УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               26.03.24
Срок до погашения:                         11,0 лет (3 944 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       15:30–16:00
Время подтверждения заявок:                15:30–16:00
Время отсечения:                           до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                       28.03.24
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               5
Число поданных заявок (всего / активных),       9 / 8
в том числе:
– лимитированных:                               8 / 7
– рыночных:                                     1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге,              28 458,8
в том числе:
– лимитированных:                               27 958,8
– рыночных:                                     500,0
Спрос к предложению:                            160,3 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   85,8896
– максимальная                                  88,7900
– средневзвешенная                              88,3136 / 88,2456
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   12,1500
– максимальная                                  12,7000
– средневзвешенная                              12,2383 / 12,2508
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 49,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 50,2 %.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:

------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                1
Число поданных заявок (всего / активных):        1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге:               8 930,3
Спрос к предложению:                             100,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         26 559 894
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             23 718 649 339,4
Число удовлетворенных заявок:                    3
Число участников, заявки которых удовлетворены:  2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        132,8
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:       63,1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    88,7900
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 12,1500
% годовых:
-----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 2,1 % от общего объема выкуплено банками, 97,9 % – другими институциональными инвесторами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-168 пятого выпуска (KZKD00001111, MUM168_0005) составил 295 779 490 облигаций на сумму номинальной стоимости 295 779 490 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-03-26]