/KASE, 19.03.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 19 марта 2023 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 19.03.24
Срок до погашения: 3,0 года (1 067 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 19.03.24, 15:00
Дата оплаты: 26.03.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные торги по
доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент
окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных), 18 / 18
в том числе:
– лимитированных: 16 / 16
– рыночных: 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге, 49 315,0
в том числе:
– лимитированных: 32 415,0
– рыночных: 16 900,0
Спрос к предложению: 132,1 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 90,8898
– максимальная 94,2193
– средневзвешенная 92,8588
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 11,4100
– максимальная 12,9000
– средневзвешенная 12,0083
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 64,9 %, на
долю других институциональных инвесторов – 34,5 %, на долю прочих
юридических лиц – 0,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 26 241 452
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 24 834 938 803,6
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 65,6
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 49,7
"Чистая" цена отсечения, %: 93,9904
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 93,9904
– максимальная 94,2193
– средневзвешенная 94,1401
Доходность по цене отсечения, % годовых: 11,5100
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 11,4100
– максимальная 11,5100
– средневзвешенная 11,4414
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 31,5 % от
общего объема выкуплено банками, 68,5 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-120
выпуска 17 (KZKD00000899, MUM120_0017) составил 418 224 083
облигации на сумму номинальной стоимости 418 224 083 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM120_0017/
[2024-03-19]