/KASE, 01.03.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010551 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb66; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 01.03.24 – 01.03.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               7                     
Число поданных заявок (всего / активных),       15 / 13               
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               15 / 13               
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              37 927,3              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               37 927,3              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            151,8 %               
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   99,8225               
– максимальная                                  99,9556               
– средневзвешенная                              99,9129 / 99,9138     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   12,5500               
– максимальная                                  12,7000               
– средневзвешенная                              12,5980 / 12,5971     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 64,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 35,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        27 400 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            27 380 790 140,0
Число удовлетворенных заявок:                   9               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       109,6           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,9201         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:         
– минимальная                                   99,9201         
– максимальная                                  99,9556         
– средневзвешенная                              99,9299         
Доходность по цене отсечения, % годовых:        12,5900         
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:     
– минимальная                                   12,5500         
– максимальная                                  12,5900         
– средневзвешенная                              12,5790         
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 51,7 % от общего объема выкуплено банками, 48,3 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           01.03.24                       
Объявленный объем размещения, тенге:   25 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   01.03.24, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

[2024-03-01]