/KASE, 01.03.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010551 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb66; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 01.03.24 – 01.03.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               7
Число поданных заявок (всего / активных),       15 / 13
в том числе:
– лимитированных:                               15 / 13
– рыночных:                                     0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:              37 927,3
в том числе:
– лимитированных:                               37 927,3
– рыночных:                                     0,0
Спрос к предложению:                            151,8 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   99,8225
– максимальная                                  99,9556
– средневзвешенная                              99,9129 / 99,9138
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   12,5500
– максимальная                                  12,7000
– средневзвешенная                              12,5980 / 12,5971
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 64,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 35,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        27 400 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            27 380 790 140,0
Число удовлетворенных заявок:                   9
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       109,6
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,9201
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   99,9201
– максимальная                                  99,9556
– средневзвешенная                              99,9299
Доходность по цене отсечения, % годовых:        12,5900
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   12,5500
– максимальная                                  12,5900
– средневзвешенная                              12,5790
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 51,7 % от общего объема выкуплено банками, 48,3 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           01.03.24
Объявленный объем размещения, тенге:   25 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   01.03.24, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация
                                       Народного Банка Казахстана
                                       "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2024-03-01]