/KASE, 20.02.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 20 февраля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 20.02.24
Срок до погашения: 4,6 года (1 650 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 20.02.24, 15:00
Дата и время оплаты: 22.02.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
--------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные торги по
доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент
окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 9
Число поданных заявок (всего / активных), 44 / 40
в том числе:
– лимитированных: 38 / 36
– рыночных: 6 / 4
Объем активных заявок*, млн тенге, 175 199,6
в том числе:
– лимитированных: 144 154,6
– рыночных: 31 045,0
Спрос к предложению: х5,8 раз
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 58,8460
– максимальная 79,4518
– средневзвешенная 74,6302 / 73,7067
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 11,5000
– максимальная 20,0000
– средневзвешенная 13,1940 / 13,4501
-------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 81,5 %,
на долю других институциональных инвесторов – 18,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 38 194 377
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 31 233 078 335,6
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 95,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 16,6
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 79,4518
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 11,5000
% годовых:
-----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 99,4 % от
общего объема выкуплено банками, 0,6 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-192
третьего выпуска (KZKD00000626, MUM192_0003) составил 173 732 185
облигаций на сумму номинальной стоимости 173 732 185 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом
на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM192_0003/
[2024-02-20]