/KASE, 20.02.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 20 февраля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                                20.02.24                      
Срок до погашения:                          4,6 года (1 650 дней)         
Объявленный объем размещения, млн тенге:    40 000,0                      
Предмет торга:                              "чистая" цена                 
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости     
                                            от рыночного спроса           
Способ подачи заявок:                       закрытый                      
Время приема заявок:                        09:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:                 09:00–12:00                   
Время отсечения:                            20.02.24, 15:00               
Дата и время оплаты:                        22.02.24                      
Способ удовлетворения лимитированных        пропорционально размерам      
встречных заявок:                           встречных заявок              
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных       
заявок:                                     встречных заявок, равным цене 
                                            отсечения или являющимся      
                                            более выгодными для продавца  
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене      
--------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:                                      
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               9                     
Число поданных заявок (всего / активных),       44 / 40               
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               38 / 36               
– рыночных:                                     6 / 4                 
Объем активных заявок*, млн тенге,              175 199,6             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               144 154,6             
– рыночных:                                     31 045,0              
Спрос к предложению:                            х5,8 раз              
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   58,8460               
– максимальная                                  79,4518               
– средневзвешенная                              74,6302 / 73,7067     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   11,5000               
– максимальная                                  20,0000               
– средневзвешенная                              13,1940 / 13,4501     
-------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе        
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.                   

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 81,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 18,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         38 194 377      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             31 233 078 335,6
Число удовлетворенных заявок:                    5               
Число участников, заявки которых удовлетворены:  4               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        95,5            
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:       16,6            
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    79,4518         
номинала:                                                        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 11,5000         
% годовых:                                                       
-----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 99,4 % от общего объема выкуплено банками, 0,6 % – другими институциональными инвесторами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-192 третьего выпуска (KZKD00000626, MUM192_0003) составил 173 732 185 облигаций на сумму номинальной стоимости 173 732 185 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-02-20]