/KASE, 20.02.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 20 февраля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                                20.02.24
Срок до погашения:                          4,6 года (1 650 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:    40 000,0
Предмет торга:                              "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
                                            от рыночного спроса
Способ подачи заявок:                       закрытый
Время приема заявок:                        09:00–12:00
Время подтверждения заявок:                 09:00–12:00
Время отсечения:                            20.02.24, 15:00
Дата и время оплаты:                        22.02.24
Способ удовлетворения лимитированных        пропорционально размерам
встречных заявок:                           встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных
заявок:                                     встречных заявок, равным цене
                                            отсечения или являющимся
                                            более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене
--------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               9
Число поданных заявок (всего / активных),       44 / 40
в том числе:
– лимитированных:                               38 / 36
– рыночных:                                     6 / 4
Объем активных заявок*, млн тенге,              175 199,6
в том числе:
– лимитированных:                               144 154,6
– рыночных:                                     31 045,0
Спрос к предложению:                            х5,8 раз
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   58,8460
– максимальная                                  79,4518
– средневзвешенная                              74,6302 / 73,7067
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   11,5000
– максимальная                                  20,0000
– средневзвешенная                              13,1940 / 13,4501
-------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 81,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 18,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         38 194 377
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             31 233 078 335,6
Число удовлетворенных заявок:                    5
Число участников, заявки которых удовлетворены:  4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        95,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:       16,6
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    79,4518
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 11,5000
% годовых:
-----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 99,4 % от общего объема выкуплено банками, 0,6 % – другими институциональными инвесторами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-192 третьего выпуска (KZKD00000626, MUM192_0003) составил 173 732 185 облигаций на сумму номинальной стоимости 173 732 185 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-02-20]