АО "Казкоммерцбанк" (Казахстан) увеличит свои обязательства на сумму до $1,0 млрд

/KASE, 12.03.04/ - АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) категории "А", представило KASE копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров, которое состоялось 26 февраля 2004 года. В соответствии с повесткой дня собрания акционеры АО "Казкоммерцбанк" приняли следующие решения. Утвердить решение Совета директоров банка о заключении крупной сделки - привлечении очередного синдицированного займа посредством заключения срочного кредитного соглашения между Kazkommerts International B.V.(дочерняя компания банка, зарегистрированная в г. Роттердам, Королевство Нидерландов - прим. KASE) и синдикатом банков на следующих условиях: сумма привлечения - до 300 млн долларов США, в том числе: транш А - сроком на 1 год на сумму до 190 млн долларов США, процентной ставкой ЛИБОР + 1,5% годовых и транш Б - сроком на 2 года на сумму до 110, млн долларов США, процентной ставкой ЛИБОР + 2,0% годовых. В дальнейшем привлечь вышеуказанные кредитные ресурсы на банк посредством: - выпуска банком гарантии, обеспечивающей выполнение обязательств Kazkommerts International B.V. по срочному кредитному соглашению на общую сумму до 300 млн долларов США, в пользу синдиката банков; - заключения соглашения о привлечении финансовых ресурсов с Kazkommerts International B.V. на общую сумму до 300 млн долларов США с выплатой соответствующей комиссии за организацию финансирования; - последующего размещения Kazkommerts International B.V. полученных кредитных средств на срочных депозитах в банке с выплатой банком вознаграждения по вкладам по ставке до 5% годовых. Утвердить решение Совета директоров о выпуске гарантии (в рамках размещения еврооблигаций), которая будет выпускаться АО "Казкоммерцбанк" за Kazkommerts International B.V. в пользу третьего лица, представляющего интересы облигационеров. Сумма привлечения до 500 млн долларов США на срок до 10 лет. Опубликовать в печатном издании сообщение о крупных сделках в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Утвердить решение Совета директоров по следующим сделкам АО "Казкоммерцбанк", в совершении которых банк имеет заинтересованность. Принятие банком гарантий ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" за работников ОАО "Казкоммерц Секьюритиз", которым банк выпускает корпоративные кредитные карточки. Заключение банком кредитного соглашения на необеспеченной основе с лицом, связанным с банком особыми отношениями, - Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) на сумму 25 млн долларов США в рамках Программы зерновых расписок ЕБРР, а также предусмотренных им операций на следующих условиях: процентная ставка одномесячный ЛИБОР + 1,5% годовых, срок погашения - 30 апреля 2004 года с возможностью возобновления кредитной линии в 2004 и 2005 годах при условии акцептования ЕБРР ежегодного предложения банка о возобновлении. Сумма кредитной линии направляется на финансирование зерновых компаний под предоставляемое ими в качестве залогового обеспечения движимое и недвижимое имущество. Заключение с ОАО "Страховая компания "Казкоммерц-Полис" двух договоров страхования банкоматов (в количестве 214 штук), а также трех договоров страхования, в том числе: договора комплексного страхования банковских рисков, договора страхования имущества банка и договора страхования гражданско-правовой ответственности. Продление срока действия договора купли-продажи от 25 июля 2001 года #1, заключенного между банком и физическим лицом, до 31 декабря 2004 года. О заключении банком с Kazkommerts International B.V. следующих сделок: - выпуск банком гарантии за Kazkommerts International B.V. в пользу третьего лица на сумму до 500 млн долларов США в связи с предполагаемым выпуском еврооблигаций на международных рынках сроком на 10 лет с заключением договора о предоставлении банковской гарантии и договора залога денег в обеспечение исполнения обязательств компании Kazkommerts International B.V. перед банком по гарантии; - заключение между банком и Kazkommerts International B.V. договора о привлечении финансовых ресурсов, а также договора о возмещении расходов; - заключение договора о подписке на облигации между ING Bank N.V. и Citigroup Global Markets Limited, выступающими в качестве совместных организаторов выпуска, АО Казкоммерцбанк" - в качестве гаранта и Kazkommerts International B.V. - в качестве эмитента вышеназванных еврооблигаций, согласно которому совместные организаторы должны подписаться на облигации и оплатить их на условиях такого договора; - заключение договора о доверительном управлении между юридическим лицом (которое будет назначено позднее) в качестве доверительного лица, АО "Казкоммерцбанк" - в качестве гаранта и Kazkommerts International B.V. - в качестве эмитента вышеназванных еврооблигаций, в котором будут оговариваться условия такого доверительного управления, функции, обязательства и права сторон такого договора и прочие условия; - заключение договора о предоставлении агентских услуг между АО "Казкоммерцбанк" в качестве гаранта, основным выплачивающим агентом, регистратором, трансфертным агентом, доверенным лицом, которые будут определены позднее, и Kazkommerts International B.V. в качестве эмитента вышеназванных еврооблигаций, в котором будут оговариваться условия предоставления таких услуг, функции, обязательства и права сторон такого договора и прочие условия; - любых сделок на любые суммы и в соответствии с условиями соответствующих договоров в течение неопределенного срока по следующим операциям: по всем банковским операциям, не несущим кредитного риска, по всем иным операциям, осуществляемым в рамках обычной деятельности банка и компании Kazkommerts International B.V., не несущим кредитного риска и предусматривающим либо оплату авансом имущества (услуг), реализуемого банком, либо отсрочку платежа по имуществу (услугам), реализуемому банку, на общих условиях, установленных в банке. Утвердить решение Совета директоров банка об изменении условий договоров о привлечении финансовых ресурсов, заключенных между АО "Казкоммерцбанк" и Kazkommerts International B.V., связанных с корректировкой порядка учета операций (в совершении сделок, в которых имеется заинтересованность). Также акционеры приняли решение не утверждать решение Совета директоров АО "Казкоммерцбанк", касающееся участия банка в торгах (аукционе) по продаже 100%-го пакета акций ОАО "Эксимбанк Казахстан" и утвердили решение Совета директоров банка об отмене решения его Совета директоров, касающегося участия банка в торгах (аукционе) по продаже 100%-го пакета акций ОАО "Эксимбанк Казахстан". Кроме того, акционеры приняли решение увеличить объем обязательств АО "Казкоммерцбанк" на сумму до 1,0 млрд долларов США. [2004-03-12]