АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 09 февраля
15,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010726 (KFUSb69)
со средневзвешенной доходностью к погашению 12,45 % годовых
09.02.24 18:04
/KASE, 09.02.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00010726 (основная площадка KASE, категория "облигации",
KFUSb69; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 09.02.24 – 09.02.26, 30/360)
АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 9
Число поданных заявок (всего / активных), 40 / 27
в том числе:
– лимитированных: 40 / 27
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 36 005,4
в том числе:
– лимитированных: 36 005,4
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х1,8 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 98,4245
– максимальная 100,8450
– средневзвешенная 99,6896 / 99,4512
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,0000
– максимальная 13,4500
– средневзвешенная 12,6846 / 12,8277
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 87,0 %, на
долю других институциональных инвесторов – 5,5 %, на долю прочих
юридических лиц – 7,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 15 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 15 011 509 260,6
Число удовлетворенных заявок: 17
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 75,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,7486
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,7486
– максимальная 100,8450
– средневзвешенная 100,0767
Доходность по цене отсечения, % годовых: 12,6500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,0000
– максимальная 12,6500
– средневзвешенная 12,4542
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 80,0 % от
общего объема выкуплено банками, 2,0 % – другими институциональными
инвесторами, 18,0 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 09.02.24
Объявленный объем размещения, тенге: 20 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 09.02.24, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "First Heartland Jusan Invest"
------------------------------------------------------------------------
[2024-02-09]