АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 09 февраля 15,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010726 (KFUSb69) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,45 % годовых
/KASE, 09.02.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010726 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb69; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 09.02.24 – 09.02.26, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 9 Число поданных заявок (всего / активных), 40 / 27 в том числе: – лимитированных: 40 / 27 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 36 005,4 в том числе: – лимитированных: 36 005,4 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: х1,8 раза "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 98,4245 – максимальная 100,8450 – средневзвешенная 99,6896 / 99,4512 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 12,0000 – максимальная 13,4500 – средневзвешенная 12,6846 / 12,8277 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 87,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 5,5 %, на долю прочих юридических лиц – 7,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 15 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 15 011 509 260,6 Число удовлетворенных заявок: 17 Число участников, заявки которых удовлетворены: 5 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 75,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,7486 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 99,7486 – максимальная 100,8450 – средневзвешенная 100,0767 Доходность по цене отсечения, % годовых: 12,6500 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 12,0000 – максимальная 12,6500 – средневзвешенная 12,4542 ----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 80,0 % от общего объема выкуплено банками, 2,0 % – другими институциональными инвесторами, 18,0 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 09.02.24
Объявленный объем размещения, тенге: 20 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 09.02.24, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "First Heartland Jusan Invest"
------------------------------------------------------------------------
[2024-02-09]