Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 33,5 млрд тенге, разместив трехлетние международные облигации XS2754484439 (EBRDe22) с маржой 0,00 %
/KASE, 08.02.24/ – Как сообщалось ранее, 06 февраля 2024 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS2754484439 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", EBRDe22; 1 000 тенге, 33,5 млрд тенге; 08.02.24 – 08.02.27; плавающий квартальный купон; actual/365) Европейского банка реконструкции и развития посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки.
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).
--------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7 в том числе: – лимитированных: 2 / 2 – рыночных: 5 / 5 Объем активных заявок*, млн тенге, 37 500,0 в том числе: – лимитированных: 4 000,0 – рыночных: 33 500,0 Спрос к предложению: 93,8 % Ставка маржи по поданным заявкам, % (всего / активных): – минимальная 0,0000 – максимальная 0,7500 – средневзвешенная 0,6250 --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 64,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 22,7 %, на долю прочих юридических лиц – 13,3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 33 500 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 33 500 000 000,0 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых удовлетворены: 4 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 83,8 Ставка маржи в удовлетворенных заявках, %: 0,0000 ----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 59,7 % от общего объема выкуплено банками, 25,4 % – другими институциональными инвесторами, 14,9 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ -------------------------- Дата проведения подписки: 06.02.24 Номинальный объем размещения, тенге: 40 000 000 000 Время приема заявок: 09:30–12:00 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: ставка фиксированной маржи Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Минимальный объем заявки: 1 000 тенге Дата предоставления реестра принятых 06.02.24 заявок: Дата предоставления реестра 06.02.24 удовлетворенных заявок: Дата и время заключения сделок: 06.02.24, 15:00 Дата и время осуществления расчетов: 08.02.24, 09:30 ---------------------------------------------------------------
[2024-02-08]