/KASE, 02.02.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010510 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb62; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 02.02.24 – 02.02.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   7                 
Число поданных заявок (всего / активных),           14 / 14           
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   14 / 14           
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге:                  26 104,8          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   26 104,8          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                х2,6 раза         
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       99,4695           
– максимальная                                      99,7783           
– средневзвешенная                                  99,5923           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       12,7500           
– максимальная                                      13,1000           
– средневзвешенная                                  12,9623           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 77,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 15,3 %, на долю прочих юридических лиц – 7,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        10 000 000     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 966 357 294,4
Число удовлетворенных заявок:                   11             
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         99,5663        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   99,5663        
– максимальная                                  99,7783        
– средневзвешенная                              99,6636        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        12,9900        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   12,7500        
– максимальная                                  12,9900        
– средневзвешенная                              12,8798        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 39,9 % от общего объема выкуплено банками, 40,0 % – другими институциональными инвесторами, 20,1 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           02.02.24                         
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                   
Размер лота, шт.:                      1                                
Предмет торга:                         "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                   
Способ подачи заявок:                  закрытый                         
Время приема заявок:                   10:00–12:00                      
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                      
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                   02.02.24, 14:30                  
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых  
                                       равны либо ниже цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных          
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене    
                                       отсечения или являющимся         
                                       более выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности их заявок                           
подачи:                                                                 
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя       
                                       организация АО "Банк ЦентрКредит"
------------------------------------------------------------------------

[2024-02-02]