/KASE, 30.01.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE или биржа) сообщает
о том, что с 14:00 часов по времени г. Астана (AST) 29 января 2024 года
в торговой системе KASE проводится публичное предложение простых акций
KZ1C00004050 (основная площадка KASE, категория "премиум", AIRA) АО "Эйр
Астана" (далее – Эмитент).
Прием заявок в рамках публичного предложения будет проводиться:
- 29 января 2024 года – с 14:00 до 18:00 AST;
- 30 января – 07 февраля 2024 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 AST;
- 08 февраля 2024 года – с 9:00 до 12:00 AST.
В качестве продавца при проведении публичного предложения указанных
акций на KASE выступает АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance" (далее – Продавец).
Локальный координатор и совместный букраннер – АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".
Ведущий менеджер – Freedom Finance Global PLC.
Совместные менеджеры – АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк
ЦентрКредит", АО "First Heartland Jusan Invest", АО "SkyBridge Invest".
Количество предлагаемых к размещению акций – примерно 141 миллион штук.
Ориентировочный ценовой диапазон по простым акциям Эмитента установлен
в пределах от 2,13 долларов США до 2,75 долларов США за одну простую акцию
("Акция"). Окончательная цена предложения за Акцию будет находиться
в пределах указанного ценового диапазона. Заявки инвесторов на покупку
Акций на KASE должны подаваться в тенге. Следующая информация приводится
исключительно для информационных целей: ориентировочный ценовой диапазон
по Акциям от 2,13 долларов США до 2,75 долларов США за Акцию эквивалентен
диапазону от 956 тенге до 1 237 тенге за Акцию, рассчитанному по официальному
обменному курсу Национального Банка Казахстана, действующему на дату настоящего
объявления.
Одновременно с публичным предложением Акций, Эмитент и его акционеры предлагают
глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются Акции
("ГДР") с листингом на London Stock Exchange and Astana International Exchange.
Базовым Активом одной ГДР будут 4 (четыре) Акции. Окончательная цена за Акцию
будет установлена в тенге и будет равна окончательной цене предложения за ГДР,
разделенной на 4 (четыре), конвертированной в тенге по официальному курсу
Национального Банка Казахстана, действующему на дату, предшествующую дате
определения окончательной цены Акций.
Код ценной бумаги при проведении публичного предложения – AIRA.
Минимальное количество акций на одну заявку – 1 акция. Ограничения для
покупателей на максимальное количество акций в поданных заявках условиями
проведения публичного предложения не установлены. Количество заявок, подаваемых
от одного лица, не ограничивается.
Проверка на достаточность обеспечения – 06 февраля 2024 года, 17:00 AST.
Дата предоставления Продавцу реестра принятых биржей заявок – 08 февраля
2024 года.
Дата предоставления бирже Продавцом реестра удовлетворенных заявок – 09–10
февраля 2024 года.
Дата и время заключения сделок – 14 февраля 2024 года с 10:00 AST.
Дата и время осуществления расчетов – 14 февраля 2024 года с 15:30 AST.
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
Согласно условиям проведения данного публичного предложения в перечень
дополнительной информации об инвесторе, раскрываемой Эмитенту, входят
следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование
юридического лица;
2) ИИН физического лица или БИН юридического лица;
3) гражданство физического лица или государство, в соответствии
с законодательством которого осуществлена регистрация юридического
лица в качестве юридического лица;
4) место жительства физического лица или адрес юридического лица;
5) наименование брокера/члена биржи, который подает собственную
заявку или клиентскую заявку;
6) тип инвестора – физическое или юридическое лицо.
Удовлетворение заявок (полное или частичное) осуществляется по самостоятельному
усмотрению Эмитента и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
Эмитент и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" имеют безусловное
право отказать по своему собственному усмотрению в удовлетворении любой заявки
(полностью или частично).
Заявки на приобретение акций имеют право подавать розничные инвесторы – граждане
Республики Казахстан, юридические лица – резиденты Республики Казахстан, в том
числе институциональные инвесторы – резиденты Республики Казахстан, а также
инвесторы – нерезиденты Республики Казахстан (как розничные, так и юридические
лица – нерезиденты Республики Казахстан, в том числе институциональные).
В случае отправки заявок членами KASE с омнибус либо иностранных кастодиальных
счетов данные заявки будут приниматься KASE только при условии раскрытия
информации об инвесторах в установленном формате для KASE, в частности,
раскрытия персональных данных согласно требованиям Эмитента посредством
веб-модуля (ссылка участникам торгов будет предоставлена KASE). При этом
члены KASE несут ответственность за достоверность сведений/персональных данных,
раскрываемых для KASE посредством веб-модуля, и соглашаются с тем, что данная
информация будет также раскрыта Эмитенту и совместному букраннеру, ведущему
менеджеру и совместным менеджерам. В связи с этим членам KASE, подающим заявки
с омнибус либо иностранных кастодиальных счетов, необходимо перед приемом или
в процессе приема заявки получить соответствующие согласия от своих клиентов
на раскрытие персональных данных. Дополнительно напоминаем о том, что члены
KASE являются субъектами надзора Агентства Республики Казахстан по регулированию
и развитию финансового рынка, которое имеет право в любое время осуществить
проверку достоверности предоставленных персональных данных.
Заявки для участия в публичном предложении подаются на биржу только через
членов KASE категории "фондовая". Полный список членов KASE опубликован по
ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Открытие нового сегрегированного счета в торгово-клиринговой системе биржи
осуществляется на следующий рабочий день после открытия лицевого счета депонента
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". Соответственно, новый лицевой счёт
в Центральном депозитарии ценных бумаг для участия в публичном предложении
необходимо открыть не позднее одного рабочего дня до даты окончания приёма
заявок.
Правила проведения публичного предложения ценных бумаг опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/rules_public_offering.pdf
Более подробная информация о выпуске указанных акций опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/shares/show/AIRA/
[2024-01-30]