/KASE, 29.01.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE или биржа)
сообщает о том, что с 14:00 часов по времени г. Астана (AST) 29 января
2024 года в торговой системе KASE будет проводиться публичное
предложение простых акций KZ1C00004050 (основная площадка KASE,
категория "премиум", AIRA) АО "Эйр Астана" (далее – Эмитент).
Прием заявок в рамках публичного предложения будет проводиться:
- 29 января 2024 года – с 14:00 до 18:00 AST;
- 30 января – 07 февраля 2024 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 AST;
- 08 февраля 2024 года – с 9:00 до 12:00 AST.
В качестве продавца при проведении публичного предложения указанных
акций на KASE выступает АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance" (далее – Продавец).
Локальный координатор и совместный букраннер – АО "Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".
Ведущий менеджер – Freedom Finance Global PLC.
Совместные менеджеры – АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО
"Банк ЦентрКредит", АО "First Heartland Jusan Invest", АО "SkyBridge Invest".
Количество предлагаемых к размещению акций – примерно 141 миллион штук.
Ориентировочный ценовой диапазон по простым акциям Эмитента
установлен в пределах от 2,13 долларов США до 2,75 долларов США за
одну простую акцию ("Акция"). Окончательная цена предложения за Акцию
будет находиться в пределах указанного ценового диапазона. Заявки
инвесторов на покупку Акций на KASE должны подаваться в тенге.
Следующая информация приводится исключительно для информационных
целей: ориентировочный ценовой диапазон по Акциям от 2,13 долларов
США до 2,75 долларов США за Акцию эквивалентен диапазону от 956 тенге
до 1 237 тенге за Акцию, рассчитанному по официальному обменному курсу
Национального Банка Казахстана, действующему на дату настоящего
объявления.
Одновременно с публичным предложением Акций, Эмитент и его акционеры
предлагают глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых
являются Акции ("ГДР") с листингом на London Stock Exchange and Astana
International Exchange. Базовым Активом одной ГДР будут 4 (четыре) Акции.
Окончательная цена за Акцию будет установлена в тенге и будет равна
окончательной цене предложения за ГДР, разделенной на 4 (четыре),
конвертированной в тенге по официальному курсу Национального Банка
Казахстана, действующему на дату, предшествующую дате определения
окончательной цены Акций.
Код ценной бумаги при проведении публичного предложения – AIRA.
Минимальное количество акций на одну заявку – 1 акция. Ограничения для
покупателей на максимальное количество акций в поданных заявках
условиями проведения публичного предложения не установлены.
Количество заявок, подаваемых от одного лица, не ограничивается.
Проверка на достаточность обеспечения – 06 февраля 2024 года, 17:00 AST.
Дата предоставления Продавцу реестра принятых биржей заявок – 08 февраля 2024 года.
Дата предоставления бирже Продавцом реестра удовлетворенных заявок – 09–10 февраля
2024 года.
Дата и время заключения сделок – 14 февраля 2024 года с 10:00 AST.
Дата и время осуществления расчетов – 14 февраля 2024 года с 15:30 AST.
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
Согласно условиям проведения данного публичного предложения в перечень
дополнительной информации об инвесторе, раскрываемой Эмитенту, входят
следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование
юридического лица;
2) ИИН физического лица или БИН юридического лица;
3) гражданство физического лица или государство, в соответствии с законодательством
которого осуществлена регистрация юридического лица в качестве юридического лица;
4) место жительства физического лица или адрес юридического лица;
5) наименование брокера/члена биржи, который подает собственную заявку или
клиентскую заявку;
6) тип инвестора – физическое или юридическое лицо.
Удовлетворение заявок (полное или частичное) осуществляется по самостоятельному
усмотрению Эмитента и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
Эмитент и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" имеют
безусловное право отказать по своему собственному усмотрению в удовлетворении
любой заявки (полностью или частично).
Заявки на приобретение акций имеют право подавать розничные инвесторы – граждане
Республики Казахстан, юридические лица – резиденты Республики Казахстан, в том числе
институциональные инвесторы – резиденты Республики Казахстан, а также инвесторы –
нерезиденты Республики Казахстан (как розничные, так и юридические лица – нерезиденты
Республики Казахстан, в том числе институциональные).
В случае отправки заявок членами KASE с омнибус либо иностранных кастодиальных
счетов данные заявки будут приниматься KASE только при условии раскрытия информации
об инвесторах в установленном формате для KASE, в частности, раскрытия персональных
данных согласно требованиям Эмитента посредством веб-модуля (ссылка участникам
торгов будет предоставлена KASE). При этом члены KASE несут ответственность
за достоверность сведений/персональных данных, раскрываемых для KASE посредством
веб-модуля, и соглашаются с тем, что данная информация будет также раскрыта Эмитенту
и совместному букраннеру, ведущему менеджеру и совместным менеджерам. В связи
с этим членам KASE, подающим заявки с омнибус либо иностранных кастодиальных счетов,
необходимо перед приемом или в процессе приема заявки получить соответствующие
согласия от своих клиентов на раскрытие персональных данных. Дополнительно напоминаем
о том, что члены KASE являются субъектами надзора Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию финансового рынка, которое имеет право в любое
время осуществить проверку достоверности предоставленных персональных данных.
Заявки для участия в публичном предложении подаются на биржу только через
членов KASE категории "фондовая". Полный список членов KASE опубликован по ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Открытие нового сегрегированного счета в торгово-клиринговой системе биржи
осуществляется на следующий рабочий день после открытия лицевого счета
депонента в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". Соответственно, новый
лицевой счёт в Центральном депозитарии ценных бумаг для участия в публичном
предложении необходимо открыть не позднее одного рабочего дня до даты
окончания приёма заявок.
Правила проведения публичного предложения ценных бумаг опубликованы
на интернет-ресурсе KASE по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/rules_public_offering.pdf
Более подробная информация о выпуске указанных акций опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/shares/show/AIRA/
[2024-01-29]