АО "HALYK FINANCE", FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, АО "BCC INVEST", АО "JUSAN INVEST" И АО "SKYBRIDGE INVEST" УВЕДОМЛЯЮТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРОСТЫХ АКЦИЙ KZ1C00004050 (AIRA) АО "ЭЙР АСТАНА" В РАМКАХ IPO

/KASE, 29.01.24/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", являющееся локальным координатором и совместным букраннером, Freedom Finance Global PLC, являющийся ведущим менеджером, АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", АО "First Heartland Jusan Invest" и АО "SkyBridge Invest", являющиеся совместными менеджерами при проведении публичного предложения простых акций KZ1C00004050 (основная площадка KASE, категория "премиум", AIRA) АО "Эйр Астана" (Алматы), предоставили Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИЙ: ----------------------------------------------------------------------------------- Наименование Эмитента АО "Эйр Астана" Наименование Продавцов АО "Самрук-Казына" и АО "Эйр Астана" Вид ценных бумаг Простые акции ISIN ценных бумаг KZ1C00004050 Тикер AIRA Количество простых акций примерно 141 000 000 (сто сорок один при проведении публичного предложения миллион) простых акций Диапазон цен за одну акцию Ориентировочный ценовой диапазон по простым акциям Эмитента установлен в пределах от 2,13 долларов США до 2,75 долларов США за одну простую акцию ("Акция"). Окончательная цена предложения за Акцию будет находиться в пределах указанного ценового диапазона. Заявки инвесторов на покупку Акций на KASE должны подаваться в тенге. Следующая информация приводится исключительно для информационных целей: ориентировочный ценовой диапазон по Акциям от 2,13 долларов США до 2,75 долларов США за Акцию эквивалентен диапазону от 956 тенге до 1 237 тенге за Акцию, рассчитанному по официальному обменному курсу Национального Банка Казахстана, действующему на дату настоящего объявления. Одновременно с публичным предложением Акций, Эмитент и его акционеры предлагают глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются Акции ("ГДР") с листингом на London Stock Exchange and Astana International Exchange. Базовым Активом одной ГДР будут 4 (четыре) Акции. Окончательная цена за Акцию будет установлена в тенге и будет равна окончательной цене предложения за ГДР, разделенной на 4 (четыре), конвертированной в тенге по официальному курсу Национального Банка Казахстана, действующему на дату, предшествующую дате определения окончательной цены Акций. ----------------------------------------------------------------------------------- УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИЙ: ------------------------------------------------------------------------- Дата и время начала периода 29 января 2024 года с 14:00 алматинского приема заявок от инвесторов: времени с 30 января 2024 года по 08 февраля 2024 года включительно – с 09:00 алматинского времени Дата и время окончания периода с 29 января 2024 года по 07 февраля 2024 приема заявок от инвесторов года включительно – до 18:00 алматинского времени. 08 февраля 2024 года до 12:00 алматинского времени* Период подтверждения заявок в течение 15 минут после окончания приема заявок Прием рыночных заявок Принимаются лимитированные и рыночные заявки Проверка на достаточность 17:00 алматинского времени 6 февраля обеспечения 2024 года Дата и время активации заявок 09:00 алматинского времени 7 февраля 2024 года Режим торгов с ЦК Валюта осуществления расчетов Казахстанский тенге Критерий проверки заявок 1) Фамилия, имя, отчество (при наличии) инвестора – физического лица или наименование инвестора – юридического лица; 2) Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) инвестора – физического лица или бизнес-идентификационный номер (БИН) инвестора – юридического лица. В случае отправки заявок от инвесторов, являющихся нерезидентами РК и не имеющих индивидуальный идентификационный номер (ИИН) для физического лица или бизнес- идентификационный номер (БИН) для юридического лица, критерий не применяется; 3) Гражданство инвестора – физического лица или государство, в соответствии с законодательством которого осуществлена регистрация инвестора – юридического лица в качестве юридического лица; 4) Место жительства (с указанием административно-территориальной единицы) инвестора – физического лица или адрес** инвестора – юридического лица. За исключением омнибус счетов, по которым информация может не предоставляться; 5) Наименование брокера/члена биржи, который подает собственную заявку или клиентскую заявку; 6) Тип инвестора: физическое лицо или юридическое лицо Организация, осуществляющая АО "Центральный депозитарий ценных расчеты по сделкам по окончании бумаг" процедуры удовлетворения заявок покупателей Дата и время заключения сделок С 10:00 алматинского времени 14 февраля 2024 года Дата и время осуществления 14 февраля 2024 года на первой расчетов клиринговой сессии Локальный координатор АО "Halyk Finance" и совместный букраннер Ведущий менеджер: Freedom Finance Global PLC Совместные менеджеры: АО "BCC Invest", АО "Jusan Invest" и АО "SkyBridge Invest" ------------------------------------------------------------------------- * Открытие нового сегрегированного счета в торгово-клиринговой системе Биржи осуществляется на следующий рабочий день после открытия лицевого счета депонента в Центральном депозитарии ценных бумаг. Соответственно, новый лицевой счёт в Центральном депозитарии ценных бумаг для участия в подписке необходимо открыть не позднее одного рабочего дня до даты окончания приёма заявок. ** В качестве адреса инвестора – юридического лица указывается адрес его местонахождения или фактический адрес (если он отличается от адреса местонахождения данного лица), или почтовый адрес (если он отличается от фактического адреса данного лица). Прочие условия публичного предложения акций: Способ распределения (сбора) ценных бумаг среди участников Удовлетворение заявок (полное или частичное) осуществляется по самостоятельному усмотрению Эмитента и АО "ФНБ "Самрук-Қазына". Эмитент и АО "ФНБ "Самрук-Қазына" имеют безусловное право отказать по своему собственному усмотрению в удовлетворении любой заявки (полностью или частично). Тип инвестора Заявки на приобретение акций имеют право подавать розничные инвесторы-граждане Республики Казахстан, юридические лица-резиденты Республики Казахстан, в том числе институциональные инвесторы- резиденты Республики Казахстан, а также инвесторы-нерезиденты Республики Казахстан (как розничные, так и юридические лица- нерезиденты Республики Казахстан, в том числе институциональные). Объем заявки Минимальное количество акций на одну заявку: 1 (одна акция). Максимальное количество акций на одну заявку не ограничивается. Количество заявок, подаваемых от одного лица, не ограничивается. Иные условия публичного предложения В случае отправки заявок членами KASE с омнибус либо иностранных кастодиальных счетов, данные заявки будут приниматься KASE только при условии раскрытия информации об инвесторах в установленном формате для KASE, в частности, раскрытия персональных данных согласно требованиям Эмитента посредством веб-модуля (ссылка участникам торгов будет предоставлена KASE). При этом члены KASE несут ответственность за достоверность сведений/персональных данных, раскрываемых для KASE посредством веб-модуля, и соглашаются с тем, что данная информация будет также раскрыта Эмитенту, Локальному координатору и совместному букраннеру, Ведущему менеджеру и Совместным менеджерам. В связи с этим членам KASE, подающим заявки с омнибус либо иностранных кастодиальных счетов, необходимо перед приемом или в процессе приема заявки получить соответствующие согласия от своих клиентов на раскрытие персональных данных. Дополнительно, напоминаем о том, что члены KASE являются субъектами надзора Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, которое имеет право в любое время осуществить проверку достоверности предоставленных персональных данных. Кроме того, члены KASE, принимая участие в публичном предложении Акций, выражают свое согласие на предоставление информации о конечных бенефициарных собственниках (ФИО, гражданство, данные удостоверения личности/паспорта) своих институциональных клиентов (юридических лиц) по запросу Локального координатора и совместного букраннера от имени Продавцов. Локальный координатор и совместный букраннер: АО "Halyk Finance"; Ведущий менеджер: Freedom Finance Global PLC; Совместные менеджеры: АО "BCC Invest", АО "Jusan Invest" и АО "SkyBridge Invest". По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Локального координатора и совместного букраннера, Ведущего менеджера и Совместных менеджеров: АО "Halyk Finance": +7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3356), ib@halykfinance.kz; Freedom Finance Global PLC: +7 727 355 75 55, +7 (727) 311-10-64/65 (вн. 616, 502, 342), ib@ffin.kz; АО "BCC Invest": +7 727 244 32 32 (вн. 39040), ib@bcc-invest.kz; АО "Jusan Invest": +7 707 264 40 00 (вн.800, 801) ib@jusaninvest.kz; АО "SkyBridge Invest": +7 (727) 331 33 50 (вн. 336), ib@sbinvest.kz. конец цитаты [2024-01-29]