АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 26 января
11,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010528 (KFUSb63) со
средневзвешенной доходностью к погашению 12,87 % годовых
26.01.24 18:14
/KASE, 26.01.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00010528 (основная площадка KASE, категория "коммерческие
облигации", KFUSb63; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 26.01.24 – 26.01.25,
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 12 / 12
в том числе:
– лимитированных: 12 / 12
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 16 916,3
в том числе:
– лимитированных: 16 916,3
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 154,6 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,0317
– максимальная 100,0000
– средневзвешенная 99,4730
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,5000
– максимальная 13,6000
– средневзвешенная 13,0965
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 88,2 %, на
долю других институциональных инвесторов – 5,9 %, на долю прочих
юридических лиц – 5,9 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 11 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 10 963 733 377,0
Число удовлетворенных заявок: 10
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,5580
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,5580
– максимальная 100,0000
– средневзвешенная 99,6703
Доходность по цене отсечения, % годовых: 13,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 12,5000
– максимальная 13,0000
– средневзвешенная 12,8724
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,9 % от
общего объема выкуплено банками, 9,1 % – другими институциональными
инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 26.01.24
Объявленный объем размещения, тенге: 11 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 26.01.24, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
------------------------------------------------------------------------
[2024-01-26]