АО "Казкоммерцбанк" объявило о намерении выпустить еврооблигации главного и субординированного долга
11.03.04 11:05
/ИРБИС, Андрей Цалюк, 11.03.04/ - АО "Казкоммерцбанк" (Алматы),
ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской
фондовой бирже (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз, в
котором сообщается о намерении банка привлечь финансирование путем
размещения долларовых необеспеченных нот главного долга, а также
долларовых субординированных нот, включаемых в капитал второго уровня,
среди инвесторов в определенных юрисдикциях.
Банк сообщает, что назначил IMG и Citigroup в качестве лид-менеджеров и
регистраторов по обоим выпускам. Роуд-шоу намечается провести во второй
половине марта.
"Окончательные условия сделки будут зависеть от состояния рынка", -
говорится в пресс-релизе.
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется
использовать для предоставления кредитов клиентам АО "Казкоммерцбанк",
а также для общих банковских целей.
В пресс-релизе также указывается, что ценные бумаги, о которых идет речь,
не были и не будут зарегистрированы по Закону о Ценных Бумагах США от
1933 года со всеми изменениями, а приведенная выше информация не
является предложением ценных бумаг в Объединенном Королевстве и
Республике Казахстан.
[2004-03-11]