/KASE, 10.03.04/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что 11
марта 2004 года на KASE состоятся специализированные торги по
первичному размещению индексированных по уровню инфляции ипотечных
облигаций ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) четвертой
эмиссии (KZ2CKY10B075, KZIKb4; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.02.04 -
01.04.14, полугодовой купон с плавающей ставкой, 30/360).
На торгах эмитент планирует разместить облигации на сумму номинальной
стоимости 500,0 млн тенге (10% от зарегистрированного объема эмиссии).
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE с
11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). С отсечением эмитент
определится до 15:00 ALT дня проведения торгов. Покупатель ценных бумаг
обязан обеспечить зачисление на корреспондентский счет KASE денег в
оплату приобретенных им ценных бумаг до 11:00 ALT 12 марта 2004 года
(Т+1).
На торги принимаются лимитированные (конкурентные в терминологии
рынка ГЦБ) и рыночные (неконкурентные) заявки. Доля удовлетворения
рыночных заявок составляет 70%.
В качестве цены в заявке должно быть указано значение фиксированной
маржи, выраженное с точностью до второго десятичного знака. Именно этот
показатель является предметом торга.
Количество финансовых инструментов в заявке должно ровняться
суммарной номинальной стоимости ценных бумаг в казахстанских тенге,
кратной номинальной стоимости одной облигации.
Согласно условиям выпуска облигаций, которые публикуются в сети
Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/scan/kzik/kzikf9_2004.pdf, значение их
купонной ставки в первом купонном периоде складывается из значения
фиксированной маржи и уровня инфляции в годовом выражении за период
февраль-2003 - февраль-2004 (6,4%). Для получения купонной ставки по
итогам специализированных торгов эмитент рассчитает ставки
вознаграждения по каждой поданной заявке исходя из указанного в них
значения маржи и проведет отсечение заявок по ставке отсечения
(фактически - по марже отсечения). Шаг при определении ставки отсечения
- одна сотая значения ставки (фактически - значения маржи).
Эмитентом будут удовлетворены все заявки, маржа в которых окажется
ниже значения маржи, выбранного эмитентом для определения ставки
отсечения, а также все или часть заявок, маржа в которых окажется равной
этому значению. В последнем случае приоритет будет отдаваться заявкам,
поданным в торговую систему KASE раньше.
Заявки будут удовлетворяться по единой цене, которая будет
рассчитана эмитентом из доходности облигаций к погашению, полученной, в
свою очередь, из значения ставки отсечения (ставки купонного
вознаграждения на первый купонный период) по алгоритму [маржа
отсечения + 6,4%] и суммы накопленного с начала обращения облигаций
интереса (41 полный день, включая 01 февраля 2004 года и исключая дату
проведения расчетов по итогам специализированных торгов). По этой
причине фактический объем каждой удовлетворенной заявки будет
определяться эмитентом.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "Р" (право
участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами,
включенными в официальный список биржи). Инвесторы могут подать
заявки через этих юридических лиц. Полный список членов KASE категории
"Р" опубликован на веб-сайте биржи по
http://www.kase.kz/kasemembers/.
Размещаемые облигации могут приобретаться за счет пенсионных активов
накопительных пенсионных фондов Казахстана как включенные в
официальный список ценных бумаг KASE категории "А".
[2003-03-10]