Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 40,0 млрд тенге, разместив двухлетние международные облигации XS2733527670 (EBRDe21) под 13,60 % годовых

/KASE, 21.12.23/ – Как сообщалось ранее, 19 декабря 2023 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS2733527670 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", EBRDe21; 40,0 млрд тенге; 21.12.23 – 21.12.25; годовой купон; actual/365) Европейского банка реконструкции и развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 19 декабря 2023 года с 10:00 до 13:00 времени г. Астана. К размещению были предложены облигации номинальным объемом 30 000 000 000 тенге (30 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки. В качестве цены в заявке указывалось значение ставки купона, выраженное в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака после запятой, в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В торгах приняли участие 5 членов KASE. Всего в торговую систему было подано 8 лимитированных заявок, из которых 7 заявок номинальным объемом 60 020,0 млн тенге на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках варьировала в диапазоне 13,5000–13,6000 % годовых, средневзвешенная доходность к погашению составила 13,5875 % годовых. Спрос превысил предложение в 2,0 раза. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 99,97 %, на долю прочих юридических лиц – 0,03 %. По результатам размещения были удовлетворены 6 заявок на общую сумму 40 000 000 000,0 тенге, поданные 5 членами KASE. Эмитент разместил 40 000 000 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 13,60 % годовых. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 99,9 % по объему привлечения было выкуплено банками, 0,1 % – прочими юридическими лицами. [2023-12-21]