Международная финансовая корпорация привлекла на KASE через подписку 9,1 млрд тенге, разместив международные облигации XS2725047505 (IFC_e8) с доходностью к погашению 13,65 % годовых

/KASE, 28.11.23/ – Как сообщалось ранее, 23 ноября 2023 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS2725047505 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", IFC_e8; 9 136 600 000 тенге; 28.11.23 – 27.09.28; полугодовой купон, 13,65 % годовых; actual/360) Международной финансовой корпорации посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 23 ноября 2023 года с 09:30 до 12:00 времени г. Астана. К размещению были предложены облигации номинальным объемом 9 304 000 000 тенге (9 304 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки. В качестве цены в заявке указывалось значение ставки купона, выраженное в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака после запятой, в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В торгах приняли участие 3 члена KASE. Всего в торговую систему было подано 3 лимитированные заявки объемом 9 852,4 млн тенге, которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными (105,9 % к объему предложения). Доходность к погашению в поданных активных заявках составила 13,6500 % годовых. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 53,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 46,4 %. По результатам размещения были удовлетворены 3 активные заявки на общую сумму 9 136 600 000,0 тенге, поданные тремя членами KASE. Эмитент разместил 9 136 600 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 13,65 % годовых. В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 57,8 % от общего объема выкуплено банками, 42,2 % – другими институциональными инвесторами. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. [2023-11-28]