Международная финансовая корпорация привлекла на KASE через
подписку 4,1 млрд тенге, разместив международные облигации
XS2725046283 (IFC_e7) с доходностью к погашению 13,90 % годовых
28.11.23 16:59
/KASE, 28.11.23/ – Как сообщалось ранее, 23 ноября 2023 года в торговой
системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение
международных облигаций XS2725046283 (сектор "ценные бумаги международных
финансовых организаций", IFC_e7; 4 111 470 000 тенге; 28.11.23 – 15.06.26; полугодовой
купон, 13,90 % годовых; actual/360) Международной финансовой корпорации
посредством подписки на них.
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).
Прием заявок в рамках подписки проводился 23 ноября 2023 года с 09:30 до
12:00 времени г. Астана.
К размещению были предложены облигации номинальным объемом
4 186 800 000 тенге (4 186 800 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге).
В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки.
В качестве цены в заявке указывалось значение ставки купона, выраженное
в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака после запятой,
в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге.
Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных
заявках условиями проведения подписки не устанавливались.
В торгах приняли участие 4 члена KASE. Всего в торговую систему было подано
4 лимитированные заявки, из которых на момент окончания сбора заявок были
признаны активными 3 заявки объемом 5 083,6 млн тенге (121,4 % к объему
предложения). Доходность к погашению в поданных активных заявках составила
13,9000 % годовых.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 59,6 %, на долю
других институциональных инвесторов – 40,4 %.
По результатам размещения были удовлетворены 3 активные заявки на общую
сумму 4 111 470 000,0 тенге, поданные тремя членами KASE. Эмитент разместил
4 111 470 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 13,90 %
годовых.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 73,6 % от общего
объема выкуплено банками, 26,4 % – другими институциональными инвесторами.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все
сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации
данной информации рассчитаны, подписка завершена.
[2023-11-28]