АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 ноября
9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со
средневзвешенной доходностью к погашению 14,07 % годовых
24.11.23 17:40
/KASE, 24.11.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00009454 (основная площадка KASE, категория
"облигации", KFUSb53; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 29.09.23 – 29.09.25,
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных), 17 / 11
в том числе:
– лимитированных: 17 / 11
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 30 889,2
в том числе:
– лимитированных: 30 889,2
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х3,1 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 97,2300
– максимальная 97,5167
– средневзвешенная 97,3941 / 97,3895
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 14,0500
– максимальная 14,2400
– средневзвешенная 14,1311 / 14,1341
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 64,3 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 1,6 %, на долю других
институциональных инвесторов – 34,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 939 617 222,2
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 97,4562
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 97,4562
– максимальная 97,5167
– средневзвешенная 97,4865
Доходность по цене отсечения, % годовых: 14,0900
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 14,0500
– максимальная 14,0900
– средневзвешенная 14,0700
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 50,0 % от
общего объема выкуплено банками, 50,0 % – другими институциональными
инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 24.11.23
Срок до погашения: 1,8 года (665 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.11.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
[2023-11-24]