/KASE, 20.11.23/ – АО "Фридом Финанс" (Алматы), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 20 ноября 2023 года, в котором
сообщается следующее:
начало цитаты
АО "Фридом Финанс" разместило трехлетние "зеленые" облигации
ТОО "Black Biotechnology" (BBT) на сумму 1,5 млрд тенге на площадке
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) с доходностью к погашению 21,5%
годовых. Данные ценные бумаги относятся к ESG-облигациям ввиду их
соответствия Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации
рынков капитала (ICMA), что подтверждено независимой оценкой Green
Investment Group на уровне "Высокая/Отлично".
Объем выпуска составляет 2 млрд тенге. Купонное вознаграждение по
облигациям BBT будет выплачиваться два раза в год по ставке 21,5%
годовых, которая зафиксирована на весь трехлетний период обращения.
Облигации включены в официальный список KASE под торговым кодом BKBTb1.
Ставка купонного вознаграждения будет преимущественно
субсидироваться АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"
в размере 15,5% годовых, оставшиеся 6,0% годовых будут обслуживаться
самим эмитентом. Кроме того, исполнение обязательств по облигациям
гарантировано АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы",
которое принимает на себя безотзывное солидарное с BBT обязательство
по выплате основного долга в сумме до 1,5 млрд тенге (75% объема
выпуска). Дополнительно к указанному проспектом облигаций
предусмотрены ковенанты, обеспечивающие дополнительную защиту
интересов инвесторов, при нарушении которых держатели вправе
требовать досрочный выкуп облигаций. Контроль за соблюдением
ковенантов осуществляет представитель держателей облигаций, в роли
которого выступает один из профессиональных участников рынка ценных
бумаг Казахстана.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена по ссылке –
https://kase.kz/files/emitters/FFIN/ffin_relizs_201123.pdf
[2023-11-20]