АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 17 ноября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,24 % годовых

/KASE, 17.11.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009454 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb53; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 29.09.23 – 29.09.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 8 Число поданных заявок (всего / активных), 20 / 16 в том числе: – лимитированных: 20 / 16 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 24 135,6 в том числе: – лимитированных: 24 135,6 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: х2,4 раза "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 96,2228 – максимальная 97,2319 – средневзвешенная 97,0371 / 96,9785 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 14,2300 – максимальная 14,9000 – средневзвешенная 14,3584 / 14,3971 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 81,7 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 2,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 16,2 %. РЕЗУЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 888 804 066,7 Число удовлетворенных заявок: 3 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 97,2167 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 97,2167 – максимальная 97,2319 – средневзвешенная 97,2214 Доходность по цене отсечения, % годовых: 14,2400 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 14,2300 – максимальная 14,2400 – средневзвешенная 14,2370 --------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме. В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 68,5 % от общего объема выкуплено банками, 31,5 % – другими институциональными инвесторами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------- ------------------------------- Дата торгов: 17.11.23 Срок до погашения: 1,9 года (672 дня) Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 13:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 17.11.23, 13:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" ---------------------------------------------------------------------- [2023-11-17]