/KASE, 17.11.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009454 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb53; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 29.09.23 – 29.09.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               8                     
Число поданных заявок (всего / активных),       20 / 16               
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               20 / 16               
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              24 135,6              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               24 135,6              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            х2,4 раза             
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   96,2228               
– максимальная                                  97,2319               
– средневзвешенная                              97,0371 / 96,9785     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   14,2300               
– максимальная                                  14,9000               
– средневзвешенная                              14,3584 / 14,3971     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 81,7 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 2,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 16,2 %.

РЕЗУЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        10 000 000     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 888 804 066,7
Число удовлетворенных заявок:                   3              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         97,2167        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   97,2167        
– максимальная                                  97,2319        
– средневзвешенная                              97,2214        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,2400        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   14,2300        
– максимальная                                  14,2400        
– средневзвешенная                              14,2370        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 68,5 % от общего объема выкуплено банками, 31,5 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           17.11.23                       
Срок до погашения:                     1,9 года (672 дня)             
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       13:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   17.11.23, 13:00                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Tengri Partners Investment 
                                       Banking (Kazakhstan)"          
----------------------------------------------------------------------

[2023-11-17]