Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 15 ноября 18,8 млн МЕУКАМ-96 выпуска 11 (KZKD00001095, MUM096_0011) со средневзвешенной доходностью к погашению 13,19 % годовых
/KASE, 15.11.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 15 ноября 2023 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 15.11.23
Срок до погашения: 5,0 лет (1 782 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 15.11.23, 15:00
Дата и время оплаты: 17.11.23
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 15.11.23
Срок до погашения: 5,0 лет (1 782 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 17.11.23
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 15 / 15 в том числе: – лимитированных: 9 / 9 – рыночных: 6 / 6 Объем активных заявок*, млн тенге, 36 675,9 в том числе: – лимитированных: 29 885,9 – рыночных: 6 790,0 Спрос к предложению: х2,1 раза "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 79,2196 – максимальная 90,8135 – средневзвешенная 85,7223 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 13,1000 – максимальная 17,0000 – средневзвешенная 14,7057 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 62,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 5,45 %, на долю других институциональных инвесторов – 26,2 %, на долю прочих юридических лиц – 5,45 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ ------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 9 110,9 Спрос к предложению: 100,0 % -------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 18 831 216 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 17 156 966 841,2 Число удовлетворенных заявок: 10 Число участников, заявки которых удовлетворены: 4 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 94,2 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 35,9 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 90,4881 – максимальная 90,8135 – средневзвешенная 90,5275 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 13,1000 – максимальная 13,2000 – средневзвешенная 13,1887 ----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 20,7 % от общего объема выкуплено банками, 11,65 % – брокерско-дилерскими организациями, 56,0 % – другими институциональными инвесторами, 11,65 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-96 выпуска 11 (KZKD00001095, MUM096_0011) составил 166 070 972 облигации на сумму номинальной стоимости 166 070 972 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2023-11-15]