/KASE, 15.11.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 15 ноября 2023 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 15.11.23
Срок до погашения: 5,0 лет (1 782 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 15.11.23, 15:00
Дата и время оплаты: 17.11.23
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 15.11.23
Срок до погашения: 5,0 лет (1 782 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 17.11.23
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 15 / 15
в том числе:
– лимитированных: 9 / 9
– рыночных: 6 / 6
Объем активных заявок*, млн тенге, 36 675,9
в том числе:
– лимитированных: 29 885,9
– рыночных: 6 790,0
Спрос к предложению: х2,1 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 79,2196
– максимальная 90,8135
– средневзвешенная 85,7223
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 13,1000
– максимальная 17,0000
– средневзвешенная 14,7057
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 62,9 %, на долю
брокерско-дилерских организаций – 5,45 %, на долю других институциональных
инвесторов – 26,2 %, на долю прочих юридических лиц – 5,45 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ -------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 110,9
Спрос к предложению: 100,0 %
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 18 831 216
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 17 156 966 841,2
Число удовлетворенных заявок: 10
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 94,2
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 35,9
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 90,4881
– максимальная 90,8135
– средневзвешенная 90,5275
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 13,1000
– максимальная 13,2000
– средневзвешенная 13,1887
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 20,7 % от
общего объема выкуплено банками, 11,65 % – брокерско-дилерскими
организациями, 56,0 % – другими институциональными инвесторами,
11,65 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-96
выпуска 11 (KZKD00001095, MUM096_0011) составил 166 070 972 облигации
на сумму номинальной стоимости 166 070 972 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на
следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам.
При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM096_0011/
[2023-11-15]