/KASE, 07.11.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 10.08.23 – 10.08.33; 30/360) ТОО "RG Brands Kazakhstan" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    2                
Число поданных заявок (всего / активных),            2 / 2            
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    2 / 2            
– рыночных:                                          0 / 0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                   9 743,3          
– лимитированных:                                    9 743,3          
– рыночных:                                          0                
Спрос к предложению:                                 105,0 %          
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        68,6714          
– максимальная                                       69,1274          
– средневзвешенная                                   69,1057          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                        29,8000          
– максимальная                                       30,0000          
– средневзвешенная                                   29,8095          
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

Весь объем активных заявок пришелся на долю юридических лиц.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        12 550 000     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 282 072 033,3
Число удовлетворенных заявок:                   1              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         69,1274        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      69,1274        
от номинала:                                                   
Доходность по цене отсечения, % годовых:        29,8000        
Доходность облигаций к погашению для            29,8000        
покупателя, % годовых:                                         
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ -------------------------------
Дата торгов:                         07.11.23                       
Срок до погашения:                   9,8 лет (3 513 дней)           
Объявленный объем размещения, тенге: 12 550 000 000                 
Размер лота, шт.:                    1                              
Предмет торга:                       "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:               лимитированные                 
Способ подачи заявок:                закрытый                       
Время приема заявок:                 11:00–12:30                    
Время подтверждения заявок:          11:00–12:30                    
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                 07.11.23, 15:00                
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены которых
                                     равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения       
заявок в зависимости от цен заявок:                                 
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности  заявок                         
их подачи:                                                          
Инициатор проведения торгов:         АО "Сентрас Секьюритиз"        
Прочие условия:                      минимальное количество         
                                     облигаций в заявке не менее    
                                     627 500 штук                   
--------------------------------------------------------------------

[2023-11-07]